[摘要] 随着地方“两会”即将召开，城镇化概念第二波行情的时间窗口也日益。城镇化概念第一波炒作中，水泥、机械、地产、农业等板块齐齐飙涨，那在第二波行情中，又将出现哪些热点呢？
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城市群战略出炉“设市概念”公司迎机遇
日前有媒体报道，由国家发改委牵头，财政部、国土资源部、住建部等十多个部委参与编制的《促进城镇化健康发展规划 （2011～2020年）》（以下简称《规划》）将于今年“两会”前后对外颁布。《规划》将涉及20多个城市群、180多个地级以上城市和1万多个城镇的建设，为新型城镇化提供了发展思
业内人士指出，元旦前夕A股市场有关撤县、镇设市的相关个股受到追捧，本次《规划》出台涉及20多个城市群、上万城镇，东部地区镇、中西部地区县城等相关区域内上市公司有望继续受到资本市场的追捧。
中小城市被重点关注
根据《规划》，未来新型城镇化建设将遵从 “公平共享”、“集约高效”、“可持续”三个原则，按照“以大城市为依托，以中小城市为重点，逐步形成辐射作用大的城市群，促进大中小城市和小城镇协调发展”的要求，推动城镇化发展由速度扩张向质量提升转型。
对于新型城镇化战略布局，在东部地区，优化提升京津冀、长三角和珠三角城市群，逐步打造更具国际竞争力的城市群；在中西部资源环境承载能力较强的地区，培育壮大若干城市群。在此基础上，优先发展区位明显、基础条件较好的中小城市，有重点地发展小城镇，把有条件的东部地区镇、中西部地区县城和重要边境口岸逐步发展成为中小城市。
某券商策略分析师告诉《每日经济新闻》记者，《规划》首先强调的是城市群的建设，而城市群并不是已有大城市的发展，它是镇、中西部地区的县城、重要的边境口岸。这些地方由镇、县城发展为城市，首先要解决的是土地的自由流转。土地流转后，农民进入城市，规模化经营将得以实现，同时土地集约使用，增强土地利用率和农民收入分配，也将加快农村转移人口市民化。当农民变为市民后，相关配套设施如社会福利、公用事业建设、农民收入分配等也将一并跟上，这也是发展为中小城市的基础。
“土地改革是最艰难的一项政策，它的自由流通并不是强迫农民放弃土地。”上述券商策略分析师认为，它必须是遵循自愿的原则，上述《规划》以重要的区域就地进行中小城市发展，或许是土地改革一项尝试。
新主题：“设市概念”
在上述《规划》中，有关建立城市群，以东部、中西部及边贸口岸的镇、县发展为中小城市，这又带来怎样的机遇呢？
上述事件性机会可以归纳为撤镇、县设市概念。实际上在元旦前，A股市场的相关概念股就已腾空出世，其触发因素是浙江27个小城市入选培育试点的镇，由此带动宁波建工、方正电机等个股强势涨停。
某券商策略分析师认为，设市概念有望推升A股市场城镇化另一类主题机会，区域内相关上市公司有望得到市场的持续关注。
其实这类概念背后的逻辑，一是放权带动相关公司的发展壮大，比如地方优惠政策，税收优惠补贴，土地市场的优惠等；二是发展成中小城市，城市面积的扩大势必对土地的需求增大，区域内拥有土地的上市公司有望得到更好的溢价，比如可能因城市的发展进行搬迁，上市公司废旧库房有望产生溢价等；三是放权后，已有的上市公司将会用好的平台去发展生产、拓展客户，从放权的角度其本身也将对区域内上市公司构成利好。
尽管上述《规划》并未正式对外公布，因此具体涉及哪些省、县、镇发展中小城市尚不得而知，但《规划》中指明了三大区域：东部地区镇、中西部地区县城、重要边贸港口。
首先看东部地区镇。前期浙江撤镇设市可能是一个导向，其官方微博也表示出争取国家在浙江率先开展撤镇设市试点的意愿，因此，区域内的上市公司如浙江诸暨市店口镇露笑科技、海亮股份、万安科技；余杭区塘西镇的宝鼎重工等有望受到资金的持续跟踪；再看重要的边防港口，位于广西北海的北海港、北海国发，以及受益于中朝边境经济区开发的曙光股份、长春经开等有望受益；尽管中西部撤县设市的具体区域还未出台，不过者也可以从陕西、青海、贵州等相关省份选择并关注相应的上市公司标的。
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