快手明天在港股上市,我再次听到了财富自由的欢呼声。发文的时候,快手暗盘收盘股价上涨192%,市值高达1.15万亿人民币。
买方力量
1为什么扯快手上市?
当今世界,资本市场的钱急速流入领先的科技互联网公司;而科技互联网行业跟大多数传统行业的公司/单位不一样,员工持股很普遍。大批快速富裕起来的员工将决定所在区域的房价。比如快手,招股书显示,截至2020年9月30日,根据快手前雇员持股计划,4551名快手公司员工认购5.24亿B类股份,人均持股11.5万,此外还有4546名非快手在职员工认购3.21亿相关股份。
经估算,快手员工持股比例约在9.7%。我们来测算一下,快手上市,员工持股人均11.5万股,按照今天暗盘收盘价336.6港元,约合3800万港元,3200万人民币!快手员工(含非在职员工)持股总计8.45亿股,按照现在的价格折合2370亿人民币市值。
快手的码农都是高学历的人才,跟暴发户拆迁户不太一样,绝大多数也没啥恶习不会乱花钱,赚了钱无非买房买车改善生活。我们假设这个价格没法减持,打个5折算一半价格;然后可能会买房的占一半,这样一个快手就可能会带来600亿的潜在买房资金。600亿可以把现在海淀所有挂牌的二手房全部买空。海淀并不只有快手上市,今年光在港股计划IPO的就有一堆公司,包括爱奇艺,滴滴,B站,百度,还有字节跳动这样几万亿级别的巨无霸。
科技、互联网公司的股票值钱,也是国家战略的结果。在芯片等科技行业被制裁之后,我国证券市场推出了科创板,用极高的估值推动科技公司上市,让钱和人才流入科技行业。而今年的行情,中国和美国的头部互联网公司股票涨幅巨大,比如超过7万亿市值的腾讯,涨了几倍市值超两万亿的美团等等。北京四个中心里面的“科技中心”和创新发展,正与国家战略相吻合,而海淀是北京科技中心的最强承载者。目前海淀区存量上市公司共238家,与和全市相比较,海淀区区境内上市公司总数占全市的41%,占的4%,其中,创业板上市公司数量占全市的53%,占的7%,连续多年稳居地级市(区)之首。代表创新活力的科创板,科创板分地区上市公司市值统计中,海淀区位列。
海淀的科创中心动力强劲,吸金的趋势不会改变。
买方力量
2前天诺安基金辟谣,基金经理蔡嵩松的年终奖没有7000万。
2020年股市大涨,的赢家是基金,当然券商等等金融机构也都是赢家,丰收大年。可想而知,今年金融街商圈的年终奖将极为丰厚。金融行业是目前北京楼市另一股强大的买方力量。
我们预计北京楼市以后会像今年的A股市场一样,出现明显的分化,而不是普涨普跌,因此观察资金流向、买方的力量可以判断局部区域的相对房价走势。
卖方力量
北京中介网上,目前总共7.6万挂牌的二手房。
西城区目前总共挂牌3080套房源,基本涵盖了西城市面上95%的挂牌房源。去掉车位、商住,住宅仅仅1458套房源,对所有房源做排序,中位数总价正好在800万左右。
西城当前仅有1458套在售房源,均价800万,总市值=116亿。也就是茅台股票一天的成交量。海淀区目前总共挂牌5680套房源,去掉车位、商住,住宅有5061套房源,对所有房源做排序,中位数总价约在600万左右。5000套房源,中位数600万,总市值=300亿。如果快手的股价不跌,员工持股解禁后,光快手公司的几千个员工可以把现在海淀的挂牌二手房清空。这个世界并不公平,人类的悲欢并不相通。
对于海淀和西城来说,潜在的买入力量太强,我希望明天快手正式上市后,泡沫不要吹得太大。最后,“房住不炒”镇楼。