[摘要] 往年开发商总愁“年关难过”,今年楼市在年底迎来“暖冬”,不仅销售强势回暖,资本市场上也突现多家房企通过上市、发债密集融资。
往年开发商总愁“年关难过”,今年楼市在年底迎来“暖冬”,不仅销售强势回暖,资本市场上也突现多家房企通过上市、发债密集融资。11月旭辉集团、新城控股两家内地开发商相继成功在香港上市更堪称17个月以来的房企上市零记录的破冰者,数据显示11月房企融资金额突破265亿元;房企借年底资本市场窗口期正掀起新一轮融资潮。
11月23日,旭辉在港上市融资15.3亿元;11月29日,规模更大的新城控股登陆港股,融资18.9亿港元。虽然两家成为内地房企上市的“破冰者”,但为了成功上市的代价不菲。
两家都缩减了融资规模、以价格卖股、承诺未来派高息等策略,被业内称为“流血上市”,旭辉首日即跌破发行价1.33港元,新城则勉强守住了发行价1.45港元。
“很多人听说我们要上市,都说我们很有勇气。”旭辉高层此前表示,公司也清楚大环境艰难,但上市是公司的战略,大股东不愿意股票贱卖,但为公司拓展发展平台,不会只看一时股价。
宁愿低价卖股,也要买到“融资平台”在新城控股体现得最为明显。新城发展间接持有A股上市公司新城B股(900950)58.86%的股权,但B股市场规模很小无融资功能,此前新城也运作回A股市场,但在楼市调控下,A股市场也对开发商再融资闸门紧闭,最终新城寻求香港上市。
抓住年底融资窗口
数据显示,11月以来上市房企融资总额达到265亿元,房企融资力度明显加大。
以旭辉、新城成功破冰上市为标志,目前排队登陆H股的内地房企还有当代集团、南京金轮、重庆协信等,为了获得更多的融资渠道,万科、金地、招商等已在A股上市的开发商也在香港买了上市壳公司,可布局以后的海外融资平台。
记者了解到,一旦在香港上市后,房企融资只需要和市场对接,不需要任何审批手续,融资方式也较多样,包括债券、银团贷款以及配股等。
业内人士表示,随着楼市回暖,内地开发商销售增长,使得人对内地房股的信心增加,而美国宣布实行第三轮定量宽松措施,也使得资本市场放水,在调控大势下闪现资本市场窗口期。“新公司获得市场认可需要较长的过程,相较于买新股,人更愿意买一些公司的债券。”香港上市的一家民营房企高管告诉记者,其所在的房企11月发行了10亿美元的债券,正在物色合适的收购对象,包括土地和项目。
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