[摘要] 深圳发展银行（“深发展”，深交所000001）今日向深圳证券交易所提交公告，该行董事会于9月1日审议通过了深发展发行股份购买资产暨关联交易重组预案（“本次重组预案”），同意该行与中国平安保险(集团)股份有限公司（“中国平安”）签订附生效条件的《股份认购协议》
深圳发展银行（“深发展”，深交所000001）今日向深圳证券交易所提交公告，该行董事会于9月1日审议通过了深发展发行股份购买资产暨关联交易重组预案（“本次重组预案”），同意该行与中国平安保险(集团)股份有限公司（“中国平安”）签订附生效条件的《股份认购协议》，拟由中国平安以所持平安银行的约78.25亿股股份（约占平安银行总股本的90.75%）以及认购对价现金，以每股价格17.75元认购该行非公开发行的约16.39亿股股份（“本次交易”）。平安银行以2010年6月30日为评估基准日的预估值为291亿元，前述认购对价现金和非公开发行数量均根据该预估值计算，非公开发行的终认购数量将根据相关评估完成后的平安银行终定价确定，并以证监会核准的结果为准。由于本次交易对中国平安也构成重大资产重组，中国平安同时公告，该集团董事会也审议批准了与本次交易相关的重组预案。
副行长陈伟女士首先介绍重组方案
深发展董事长肖遂宁先生详细解答记者提问
该行将在相关评估完成后另行召开董事会审议其他未决事项，随后将会提交本次交易的相关事项至股东大会审议，如获批准将报送相关机构审批，并在获得审批同意后完成本次交易。
另外，为了落实部门“两行整合”的要求，该行和中国平安同意，根据本次交易的进展及与相关机关沟通并经其同意的结果，深发展在适当的时候可以采取包括但不限于吸收合并平安银行等适用法律所允许的方式实现“两行整合”。同时，中国平安同意支持深发展进行上述整合并提供必要的协助。
登录深发展官方网站（www.sdb.com.cn）可以查阅公告和其他有关文件全文。
交易力求各方共赢
2010年6月，在该行完成了向平安寿险定向增发股份后，中国平安及其关联方共持有深发展的股份提升至10.45亿股，占总股本29.99%。为避免潜在的同业竞争，满足银监会要求，中国平安承诺将严格按照相关法律法规和机构的规定，尽快启动深发展与平安银行的整合工作，履行必要的内部决策程序，并上报部门审批，争取在一年内完成深发展与平安银行的整合。
根据平安银行的预估值，平安银行的终定价或本次交易的总认购价格约为291亿元，深发展拟以每股17.75元的价格向中国平安非公开发行约16.39亿股股份。深发展获得的对价由以下两个部分组成，其中一部分为资产对价，即为中国平安持有的平安银行7,825,181,106股股份（约占平安银行总股本8,622,824,478股的90.75%），另一部分为现金对价，即总认购价格减去前一部分资产对价的差额。
交易完成后，预计深发展发行的总股份约为51.24亿股，中国平安及其关联方持有的深发展股份比例将超过50%，成为深发展的控股股东。中国平安本次交易中认购的深发展非公开发行的股份，自股份认购完成后的三十六个月内不得转让。
平安银行以2010年6月30日为评估基准日的预估值为291亿元。终定价将以评估基准日平安银行经资产评估机构评估的净资产值为定价基础，综合考虑平安银行的盈利和增长能力等因素，由深发展和中国平安共同确认平安银行的整体价值。
本次交易中深发展非公开发行的股份的价格为定价基准日（该行有关本次交易的董事会决议公告日）前20个交易日均价，即17.75元/股。
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