[摘要] 据市场人士称,恒大将于1月13-14日为其美元基准债券发售在香港与者会面,随后还将前往新加坡、伦敦、波士顿、纽约和洛杉矶,通常基准债券意味着最少5亿美元。
在去年11月IPO之后仅两个月的时间,恒大就展开了资本市场的新一轮融资。
1月11日,恒大宣布将进行发债以筹集更多资金。虽并无公布其发债融资的具体金额及利息等数字,但这一消息也让多家分析机构关注。
在去年11月IPO之后仅两个月的时间,恒大就展开了资本市场的新一轮融资。
发债融资
恒大宣布,拟进行国际发售一次性还款的担保优先票据,并将于本月13日起向机构者进行路演简介。
恒大称,拟将发行所得款项以悉数偿还结构担保贷款尚未偿还的本金,为现有及新增物业项目提供资金,及作一般企业用途。
尽管恒大并未透露其详细发债金额、利息等数字,但随后便有众多评级机构发文。
对于恒大此次发行的债券,标准普尔评级服务给予“BB-”的评级,认为“恒大的主要风险是其短期业绩和侵略扩张的胃口。”
另一家专业评级机构穆迪司则授予(P)B1评级,其助理副总裁、分析师曾启贤则认为,恒大的土地储备分布,使得该公司获益于二线城市的稳固而相对稳定的房屋需求,多元化的房地产组合亦局部缓解了地区市场波动和不确定的影响。但其在追求快速增长的同时,承受着很高的发展和执行风险。
据市场人士称,恒大将于1月13-14日为其美元基准债券发售在香港与者会面,随后还将前往新加坡、伦敦、波士顿、纽约和洛杉矶,通常基准债券意味着5亿美元。
另一香港金融机构人士对观点地产新媒体表示,预计恒大本次拟发债券的利息为10%-12%,与去年碧桂园、雅居乐债权水平相当。
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