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商务部将2024年定为“消费促进年”,砂之船REIT计划通过新资产收购扩张 | 商业地产月报

中指研究院2024-03-25 20:05:57来自北京市

报告要点：

1.政策动态

?商务部、中央财经委员会发布促消费相关举措；北京发布培育建设国际消费中心城市2024年工作要点，上海发布东方枢纽国际商务合作区建设总体方案

2.市场表现

?投资开工：2024年1-2月，办公楼及商业营业用房开发投资额、新开工面积同比均下降

?销售：2024年1-2月，办公楼及商业营业用房销售面积同比均增长

?大宗交易：2024年2月，中指数据监测到大宗交易11宗

?商办用地：2024年1-2月，全国300城商办用地推出规划建筑面积同比增长8.7%，成交规划建筑面积同比增长32.2%

3.行业动态

?企业动态：华润置地竞得北京亦庄新城北神树地铁站北侧综合用地，砂之船REIT计划通过新资产收购扩张，保利发展控股与麦当劳中国签约合作

?项目&品牌动态：北京朝阳大悦城B1层焕新亮相，茶颜悦色×新华书店跨界开店，上海拟推动梅龙镇广场更新

?融资动态：2024年1-2月，CMBS/CMBN、类REITs产品发行金额约155亿元，同比增长26.6%

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政策动态

商务部、中央财经委员会发布促消费相关举措；北京发布培育建设国际消费中心城市2024年工作要点，上海发布东方枢纽国际商务合作区建设总体方案。

资料来源：中指研究院综合整理

市场表现

1.投资开工：2024年1-2月，办公楼及商业营业用房开发投资额、新开工面积同比均下降

图：2021年2月-2024年2月办公楼及商业营业用房开发投资额同比变化

图：2021年2月-2024年2月办公楼及商业营业用房新开工面积同比变化

数据来源：中指数据CREIS（点击查看）

市场监测：/

办公楼：2024年1-2月，全国办公楼开发投资额为579亿元，同比下降3.2%；新开工面积为327万平方米，同比下降12.2%。

商业营业用房：2024年1-2月，全国商业营业用房开发投资额为894亿元，同比下降7.0%；新开工面积为602万平方米，同比下降30.6%。

2.销售：2024年1-2月，办公楼及商业营业用房销售面积同比均增长

图：2021年2月-2024年2月全国办公楼及商业营业用房销售面积同比变化

数据来源：中指数据CREIS（点击查看）

市场监测：/

办公楼：2024年1-2月，全国办公楼销售面积为268万平方米，同比增长14.9%。

商业营业用房：2024年1-2月，全国商业营业用房销售面积为697万平方米，同比增长17.3%。

3.大宗交易：2024年2月，中指数据监测到大宗交易11宗

2024年2月，中指数据共监测到大宗交易11宗，其中9宗披露交易金额，合计57.0亿元。分物业类型来看，7宗商业标的，2宗工业厂房标的，2宗物流仓储标的。

注：本报告所统计大宗交易，不含交易金额在1亿元以内的交易，资产类型不含地块、住宅，不含关联交易等非市场化行为产生的交易；部分资产包类交易，其内含资产分布在不同城市，故在按城市统计交易笔数时存在重复计算。

数据来源：中指数据CREIS（点击查看）

市场监测：/

4.2024年1-2月，全国300城商办用地推出规划建筑面积同比增长8.7%，成交规划建筑面积同比增长32.2%

图：2022年2月-2024年2月全国300城商办用地推出及成交情况

数据来源：中指数据CREIS（点击查看）

市场监测：/

2024年1-2月：全国300城商办用地共推出1168万平方米，同比增长8.7% ，成交1330万平方米，因上年同期基数较低，同比增长32.2%。

2024年2月：全国300城商办用地共推出584万平方米，同比增长2.8%，成交384万平方米，同比下降14.0%。

图：2019年-2024年2月各线城市商办用地成交规划建筑面积及同比变化趋势

数据来源：中指数据CREIS（点击查看）

市场监测：/

2024年1-2月，一线城市商办用地推出及成交规划建筑面积为4万平方米、52万平方米，同比分别下降96.1%、45.1%；二线城市商办用地推出及成交面积分别为479万平方米、611万平方米，同比分别增长13.5%、59.4%；三四线城市商办用地推出及成交面积分别为685万平方米、668万平方米，同比分别增长22.3%、26.3%。

行业动态

1.企业动态：华润置地竞得北京亦庄新城北神树地铁站北侧综合用地，砂之船REIT计划通过新资产收购扩张，保利发展控股与麦当劳中国签约合作

华润置地竞得北京亦庄新城0503街区YZ00-0503-B19R1、B19A1、B19A2、B25B1地块

2月1日，北京经济技术开发区亦庄新城0503街区YZ00-0503-B19R1、B19A1、B19A2、B25B1地块正式出让，受让单位为华润置地开发(北京)有限公司，成交总价75.38亿元，溢价率0.51%。

公开信息显示，该地块位于北京地铁17号线北神树站北侧，地块用地性质为R2二类居住用地、A4体育用地、A33基础教育用地、B1S3商业用地混合基础设施用地；地块建设用地面积约14.8万平方米，规划建筑面积约33.2万平方米，其中商品住宅规划建面约17.3万平方米，自持商业规划建面约12.1万平方米，此外需无偿代建3.9万平方米幼儿园、文体用地、停车场等服务设施用地。

砂之船REIT计划通过新资产收购扩张

2月下旬，于新交所上市的砂之船REIT发布2023年度业绩公告。根据业绩公告，2023年，在国内消费复苏趋势的推动下，砂之船REIT旗下奥莱项目取得不错的业绩，合计实现收入人民币6.59亿元，同比增加10.7%，总销售额为人民币46.64亿元，同比增长31.9%。据悉，砂之船REIT表示看好奥莱未来在消费降级趋势中的增长潜力，2024年设定了双位数的商场销售增长目标，并计划通过收购资产扩张。

保利发展控股与麦当劳中国签约合作，共建社区商业新模式

2月28日，保利发展控股与麦当劳中国在广州保利发展广场签署战略合作协议。根据合作协议，麦当劳中国将入驻保利发展控股已布局的区域市场，推动双方未来更全面、更紧密的合作，达成互惠互赢。此次联手所带来的高质量发展力量，将为保利发展控股旗下购物中心、写字楼、社区商业等运营物业注入全新动能，保利发展控股和麦当劳中国将会充分发挥各自优势，共同打造全国社区商业新型合作样板，为社区邻里带来美好生活。

数据、资料来源：中指数据CREIS，中指研究院综合整理

2.项目&品牌动态：北京朝阳大悦城B1层焕新亮相，茶颜悦色×新华书店跨界开店，上海拟推动梅龙镇广场更新

北京朝阳大悦城B1层焕新亮相

2月2日，北京朝阳大悦城B1层超16000平米品质生活空间焕新亮相，MUJI中国最大旗舰店（北京首家旗舰店）、Olé精品超市启幕，The Green Party黑金店、霸王茶姬旗舰店、the ROII’ING北京首店、好利来PINK主题店、OCE最新形象店、东方令北京首店、屈臣氏定制店等10余家新店同期开业。更新后的B1层从空间到品牌均进行了升级迭代，为消费者带来时尚精致的生活方式与游逛体验。

茶颜悦色×新华书店跨界店“翻书阅岭” 开业

2月4日，位于长沙太平老街的茶颜悦色与新华书店联名概念店“翻书阅岭” 开业。该店结合王国维的“读书三境界”进行楼层规划，一楼主题为“望尽天涯路”，设有鸳央咖啡、茶颜游园会、新华书店展陈收银区和跃水景打卡区；二楼主题为“衣带渐宽终不悔”，设置茶颜悦色、阅读休息区和老长沙主题书籍区；三楼主题为“寻他千百度”，主要为新华书店和阅读区。联名店融合茶饮、阅读与长沙文化元素，为顾客提供多层次的体验空间。

上海拟推动梅龙镇广场更新

2月7日，上海市静安区人民政府官网发布《南京西路历史文化风貌区保护规划086街坊局部调整公示并征询公众意见》。根据该公示，为提升南京西路高端服务业聚集带能级，升级完善南京西路沿线功能业态，上海将推动梅龙镇广场更新。规划调整后，梅龙镇广场计划新增建筑规模约0.71-1.63万平方米，同时还将新增3000平方米文化设施建筑面积。

资料来源：中指研究院综合整理

3.融资动态：2024年1-2月，CMBS/CMBN、类REITs产品发行金额约155亿元，同比增长26.6%

图：2024年1-2月CMBS/CMBN和类REITs发行量占比（按底层资产细分）

数据来源：CNABS，中指研究院综合整理

发行规模：2024年1-2月，CMBS/CMBN和类REITs产品共发行14单，发行金额共计155.4亿元，同比增长26.6%。其中，CMBS/CMBN类产品发行金额为122.7亿元，同比增长3.8%；类REITs产品发行金额为32.7亿元，同比大幅增长。

底层资产：14单产品中，底层资产为商业地产（办公物业、零售物业、酒店、综合体、混合类）的产品发行金额为136.9亿元，同比增长11.5%，占比88%；底层资产为物流仓储、租赁住房的产品发行金额在9-10亿元之间，合计占比12%。

发起人：13单产品由央国企发行，发行金额合计119.0亿元，1单由私企发行，发行金额36.4亿元。

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