政策动向

1.住房租赁市场指导与支持政策

• 中央层面：稳步推进保障性租赁住房、公租房等住房建设，强调构建房地产发展新模式

12月21日至22日，全国住房城乡建设工作会议在北京召开，会议对2023年重点任务进行了盘点，在住房保障方面，启动了保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造“三大工程”，稳步推进保障性租赁住房、公租房和棚改安置房等建设；支持新市民、青年人提取住房公积金租房安居。同时，会议明确2024年重点任务，强调构建房地产发展新模式，建立“人、房、地、钱”要素联动的新机制，完善房屋从开发建设到维护使用的全生命周期基础性制度，实施好“三大工程”建设，加快解决新市民、青年人、农民工住房问题。

表：2023年12月中央出台的住房租赁市场指导与支持政策

资料来源：中指研究院整理

• 地方层面：积极施策培育壮大住房租赁市场，租房提取公积金政策明显发力

市场培育方面，广东省积极推进保障性安居工程建设，扩大保租房供给，制定和完善保租房配套政策，规范租赁补贴发放，满足住房困难群众多样化的住房需求。湖北省支持企业和个人利用租赁空置住房、写字楼等，发展酒店式公寓、旅馆，给予水电气和税费优惠，拓宽居民财产性经营性收入渠道；同时支持各地通过购买、改建、改造、租赁、新建等多种方式筹集保租房。雄安新区、许昌分别发布本地保租房管理办法或实施意见，鼓励多主体参与、多渠道筹集保租房，并加大住房租赁信贷支持力度，支持发行保租房REITs。

保租房筹集方面，福州发布利用存量住房筹集盘活为保租房的实施细则（试行），明确四城区内合法建设的住宅、单位宿舍等存量住房，在满足房屋安全、符合规划条件的前提下，可以装修改造后盘活为保租房。

市场监管方面，合肥强化本地住房租赁资金管理，明确了资金监管的对象、监管范围、监管流程及相应惩戒措施等。北京从备案条件、备案审查、备案公示等方面明确住房租赁企业的备案管理规定，进一步提升行业规范化管理水平。

公积金政策方面，海南省、广州、郑州、玉溪、义乌等省市提高了本市无房且租房自住的多子女家庭的月提取额度。南宁优化住房公积金业务服务效能，开通在线提取住房公积金功能。中山实施住房公积金直付房租支持政策。赣州在租房按年或按季提取基础上，增加租房按月提取住房公积金支付房租模式；且符合条件的新市民、青年人群体，可按月全额提取本人住房公积金缴存额用于支付房租。

表：2023年12月地方出台的住房租赁市场指导与支持政策

资料来源：中指研究院整理

2.租赁住房筹集情况

昆明：根据2023年12月8日昆明市政府披露数据，昆明市自2021年以来在保障性租赁住房建设上持续发力，目前纳入国家保障性租赁住房建设计划共50175套。2023年计划实施的20565套保障性租赁住房，已全部实现开工（筹集），共涉及20余个项目。

厦门：根据2023年12月5日厦门市住房局新闻发布会披露数据，2021年7月以来，厦门市累计筹集建设保租房11.8万套（间），其中，已入市5.05万套（间）。2023年市住房局加强统筹调度，新增筹集建设3.15万套（间）保租房，超额完成任务（3万套（间））。

扬州：根据2023年12月12日扬州住建局披露数据，2023年扬州市着力盘活国有存量资源、企业低效资源和社会闲置资源，将“十四五”保租房建设筹集目标上调为4万套（间）。截至目前，全市通过新建、改建、改造、盘活等方式，“十四五”累计完成保障性租赁住房建设筹集30553套。2023年全市新增各类保障性租赁住房28001套，其中新建（改造）5399套，筹集22602套。

新疆：目前，新疆各地基本实现了从公租房到保租房的转型，2023年度计划建设的4.1万套保租房已全部开工。

重庆：根据住建委披露数据，2023年全市计划筹集保障性租赁住房8.1万套（间），目前共筹集保障性租赁住房8.4万套（间），超额完成年度目标任务。截至目前，重庆已累计筹集保障性租赁住房26.4万套。

六安：根据住建局披露数据，1-11月，全市筹集建设保障性租赁住房3835套，完成全年目标任务106.59%。

市场运行

1.50城住宅租赁价格指数：12月50城住宅平均租金环比下跌0.48%，同比下跌0.30%

2023年12月，住宅租赁市场处于传统淡季，重点城市租金环比继续下跌。据中指50城住宅租赁价格指数显示，12月，全国50个城市住宅平均租金为36.6元/平方米/月，环比下跌0.48%，跌幅较上月收窄0.02个百分点；同比下跌0.30%，跌幅较上月收窄0.06个百分点。

图：2021年7月至2023年12月50城住宅平均租金及环比涨跌

2.重点城市租金：50城中3个城市住宅平均租金环比上涨，较上月减少1个

2023年12月，住宅租赁行业延续淡季氛围，租金上涨城市数量继续下降。2023年12月，住宅平均租金环比上涨的城市个数为3个，较11月减少1个。具体来看，北海涨幅最大，为1.45%；三亚上涨0.98%，上海上涨0.23%。

2023年12月，住宅平均租金环比下跌的城市个数为47个，较11月增加1个。具体来看，温州跌幅最大，为1.16%；杭州、太原等25个城市跌幅在0.5%（含）-1.0%之间；长春、惠州等11个城市跌幅在0.3%（含）-0.5%之间；宁波、哈尔滨等10个城市跌幅在0.3%以内。

图：2023年12月50个城市住宅平均租金及环比涨跌

土地情报

集中供地22城共成交550宗涉宅用地，重庆成交规模居首。2023年12月，集中供地22城共成交550宗涉宅用地，总体规划建筑面积约4836万平方米。具体城市来看，重庆成交规模约869万平方米，居22城首位；长沙、武汉成交规模在600-800万平方米之间；成都、天津、无锡、郑州成交规模均超200万平方米；宁波、苏州等7个城市成交规模在100万平方米以上。

12月集中供地城市共成交19宗涉租用地。集中供地22城中，上海、宁波、武汉、深圳、厦门共成交19宗涉租用地，合计建筑面积26.5万平方米。其中上海成交12宗涉租用地，且均要求配建不少于5%的保租房，合计5.2万平方米；宁波3宗涉租用地为纯保租房用地，建筑面积12.7万平方米；武汉2宗涉租用地要求配建不低于6%的保租房，合计1.0万平方米；厦门成交1宗涉租用地，要求配建5万平方米的保租房。

表：2023年12月集中供地22城涉宅用地成交信息

企业动态

1.企业住房租赁业务拓展新动态

建设运营方面，品牌长租公寓运营商积极筹建运营人才租赁社区，12月，泊寓、城投宽庭、尔家等多品牌有人才租赁社区新项目入市。具体来看，泊寓·长新创谷人才社区、顺德区青年人才驿站（大良泊寓站）分别在长春和佛山正式启动；12月18日，尔家锡山尔家国际人才社区正式投入运营；28日，城投宽庭泊湾社区在上海崇明长兴岛上启幕，并同步揭牌成为崇明区人才公寓。同时，地方保租房建设继续发力，太原租建投打造的太原市体量最大的复式保租房项目——租建投?昆仑御安居公寓启动运营；“CCB建融家园”建设银行西宁支行保障性租赁住房项目交付揭牌。

表：2023年12月住房租赁开发运营企业建设运营动态

资料来源：中指研究院综合整理

业务拓展方面，12月自如资管与中铁建工集团达成战略合作，双方将共同发挥资源优势，探索租赁住房多样化合作，包括不限于对存量低效、闲置资产进行投资改造，打造保障性租赁住房和市场化长租公寓，计划每年为社会提供5000间以上高品质租赁住房。同时，深圳人才安居集团与巴士集团将创新采用“综合车场+保障性租赁住房”复合开发模式对盐田港区公交综合车场项目进行联合开发，拟建设保障性租赁住房约900套。

表：2023年12月住房租赁开发运营企业业务拓展动态

资料来源：中指研究院综合整理

2.住房租赁市场融资新动向

12月，新一单保租房REIT正式成立。12月28日，国泰君安城投宽庭保租房REIT合同生效，募集期间净认购金额达30.5亿元，募集份额合计10亿份，正式成为全市场正式获批的规模最大的保租房REITs。

住房租赁多样化融资渠道不断深化。12月5日，深圳人才安居集团50亿元租赁住房类REITs项目在深交所受理。瓴寓国际联合保险机构紫金财险、江苏省属国资基金管理人新华沣裕共建5亿租赁住房专项基金，预计新增资管规模20亿，并落地首个项目南京河西南保障性租赁社区，这是瓴寓国际牵头组建的第一支长租房基金，同时开启了“长租公寓运营商+国有资本+保险基金”的新投资模式。12月15日，建发房产完成发行6.7亿住房租赁专项公司债，票面利率3.77%。行业多样化融资方式齐头并进将有效改善企业融资环境。

表：2023年12月住房租赁市场融资情况

资料来源：中指研究院整理