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1-11月全国商品房销售面积同比下降8.0% | 开发经营数据解读

中指研究院2023-12-15 18:06:47来自北京市

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主要指标

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需求

1-11月商品房销售面积同比降幅略有扩大，可比口径11月单月销售面积同比降幅收窄

图：2014年至今全国商品房和住宅累计销售面积以及销售额同比增速

数据来源：中指数据CREIS（点击查看），国家统计局

市场监测：https://www.cih-index.com/

销售面积：2023年1-11月，商品房销售面积为10.1亿平方米，同比下降8.0%，降幅较1-10月扩大0.2个百分点，11月单月商品房销售面积为0.8亿平方米，同比下降10.3%，较上月降幅收窄0.7个百分点（单月增速为调整基数后测算，下同）。其中，1-11月住宅销售面积为8.6亿平方米，同比下降7.3%，办公楼销售面积同比下降11.5%，商业营业用房销售面积同比下降13.9%。

销售额：2023年1-11月，商品房销售额为10.5万亿元，同比下降5.2%，降幅较1-10月扩大0.3个百分点，11月单月商品房销售额为0.8万亿元，同比下降8.6%，较上月降幅扩大0.6个百分点。其中，1-11月住宅销售额为9.4万亿元，同比下降4.3%，办公楼销售额同比下降15.1%，商业营业用房销售额同比下降11.9%。

供应

11月单月房地产开发投资同比下降10.6%，降幅收窄0.7个百分点，新开工面积同比增长4.9%

图：2014年至今房地产和住宅累计开发投资及其同比增速

数据来源：中指数据CREIS（点击查看），国家统计局

市场监测：https://www.cih-index.com/

房地产开发投资额：2023年1-11月，全国房地产开发投资额为10.4万亿元，同比下降9.4%，降幅较1-10月扩大0.1个百分点；11月单月，全国房地产开发投资额为0.8万亿元，同比下降10.6%，较上月降幅收窄0.7个百分点。其中，1-11月住宅开发投资额为7.9万亿元，同比下降9.0%，占房地产开发投资比重为75.8%。

图：2014年至今全国房屋累计新开工和施工面积及其同比增速

数据来源：中指数据CREIS（点击查看），国家统计局

市场监测：https://www.cih-index.com/

房屋新开工面积：2023年1-11月，全国房屋新开工面积为8.7亿平方米，同比下降21.2%，降幅较1-10月收窄2.0个百分点，降幅连续4个月收窄；11月单月，全国房屋新开工面积约为0.8亿平方米，低基数下增速转正，同比增长4.9%，较上月提升26.6个百分点。其中，1-11月住宅新开工面积为6.4亿平方米，同比下降21.5%。

房屋施工面积：2023年1-11月，全国房屋施工面积为83.1亿平方米，同比下降7.2%，降幅较1-10月收窄0.1个百分点。其中，住宅施工面积为58.5亿平方米，同比下降7.6%。

房屋竣工面积：2023年1-11月，全国房屋竣工面积为6.5亿平方米，同比增长17.9%，较1-10月收窄1.1个百分点。其中，住宅竣工面积为4.8亿平方米，同比增长18.5%。

资金来源

1-11月房企到位资金同比下降13.4%，降幅小幅收窄

图：2014年至今全国房企到位资金同比增速及2023年1-11月度各项资金来源同比增速对比

数据来源：中指数据CREIS（点击查看），国家统计局

市场监测：https://www.cih-index.com/

房地产开发企业到位资金：2023年1-11月，房地产开发企业到位资金为11.7万亿元，同比下降13.4%。

国内贷款：2023年1-11月，国内贷款为1.4万亿元，同比下降9.8%，降幅较1-10月收窄1.2个百分点；占比为12.2%，比上年同期提升0.5个百分点。

自筹资金：2023年1-11月，自筹资金为3.9万亿元，同比下降20.3%，降幅较1-10月收窄1.1个百分点；占比为32.9%，比上年同期下降3.0个百分点。

定金及预收款：2023年1-11月，定金及预收款为4.0万亿元，同比下降10.9%，降幅较1-10月扩大0.5个百分点；占比为33.8%，比上年同期提升1.1个百分点。

个人按揭贷款：2023年1-11月，个人按揭贷款为2.0万亿元，同比下降8.1%，降幅较1-10月扩大0.5个百分点；占比为17.1%，比上年同期提升1.0个百分点。

中指解读：

11月，各地楼市政策出台力度相对有限，仅部分核心城市如深圳优化普宅认定标准、降低首付比例，厦门取消限购等，整体对新房销售带动效果不明显。与此同时，其他前期出台政策的城市，政策效果进一步减弱，导致11月全国及重点城市新房市场预期回落，1-11月全国商品房销售面积和金额同比降幅继续扩大，单月销售面积同比降幅仍超10%；根据中指监测数据，11月，重点100城新建住宅销售面积环比下降约8%，同比降幅扩大。整体来看，11月房地产市场延续低迷态势，市场仍处于筑底阶段。

12月，中央经济工作会议召开，明确了“稳中求进、以进促稳、先立后破”的宏观总基调，释放了更加积极的信号，近日北京、上海落实会议精神，大力度优化楼市政策，优化普宅认定标准、降低首付比例、降低房贷利率等，大幅降低居民置业门槛和购房成本，有利于刚性和改善性住房需求释放，政策大力度优化后，预计京沪市场活跃度将明显提升，进而稳定价格预期。京沪市场预期好转或将进一步提振整体市场信心，推动全国市场加快筑底企稳。年底，政策利好叠加企业加大营销力度，新房销售规模有望出现小幅翘尾，但与去年同期相比，销售或仍有一定差距，2023年全年全国商品房销售规模未改调整态势。

从供应方面来看，1-11月，房地产开发投资同比降幅继续扩大，新开工在低基数效应下，累计同比降幅延续小幅收窄。11月单月，房地产开发投资同比降幅小幅收窄，房屋新开工同比转正，数据边际改善，但企业开工投资积极性整体仍较弱。

11月以来，多部委召开企业座谈会落实中央金融工作会议精神，多家商业银行召开企业座谈会，提出要加大在开发贷、按揭贷、经营贷及债券承销等方面的支持。12月中央经济工作会议继续强调“坚决守住不发生系统性风险的底线”“积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展”。预计未来企业端资金支持政策有望继续细化落实，“三个不低于”等政策若能实质性落地将有助于改善企业融资环境，进而逐渐修复企业开工投资积极性。

短期来看，企业端各项支持政策落地见效仍需要一定时间，新房销售筑底企稳亦需要时间，房企开工、投资或难有明显改善，预计2023年全年新开工面积、房地产开发投资额同比降幅仍较大，2024年伴随着稳投资举措进一步发力，“三大工程”加速推进，房地产开发投资降幅有望逐渐收窄。

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?政策解读

中央经济工作会议定调！“先立后破”下的房地产能否迎来转机

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中国房地产政策跟踪报告（2023年11月）

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2023年1-11月全国房地产企业拿地TOP100排行榜

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中国房地产企业融资监测月报-2023年11月

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2023年中国住房租赁市场总结与展望

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2023年1-11月全国房地产开发经营数据解读

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