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大发地产拟发行1.38亿美元新票据 年利率12.5%

和讯房产 2022-01-14 10:39:12

  1月14日,大发地产发布公告称,有关发行在外于2022年到期的9.95厘优先票据(“现有票据”)的交换要约及同意征求已于2022年1月13日下午四时正(伦敦时间)届满。

  于届满期限,1.44亿美元的现有票据(占发行在外现有票据本金总额约78.12%)已根据交换要约及同意征求有效交出以进行交换(及被视为已对建议修订作出同意)并获接纳。大发地产已决定豁免交换要约及同意征求备忘录所载交换要约及同意征求的最低接纳金额条件。

  公告显示,于交换要约及同意征求的条件达成或获豁免的前提下,大发地产将于2022年1月18日根据交换要约及同意征求发行1.38亿美元的新票据,其将于2022年6月30日到期,除非根据其条款提前赎回。新票据将按12.5%的年利率计息,于到期日支付。

  另一份公告显示,大发地产、子公司担保人与中国建设银行(601939)(亚洲)股份有限公司(作为受托人)于2020年7月30日订立的契约(“2022年契约”),规管其于2022年到期的12.375厘优先票据(“2022年票据”);大发地产、子公司担保人与中国建设银行(亚洲)股份有限公司(作为受托人)于2021年10月28日订立的契约(“2023年契约”),规管其于2023年到期的13.5厘优先票据(“2023年票据”)。

  诚如2022年1月7日的同意征求表所示,同意征求于2022年1月13日下午四时正(伦敦时间)到期。据1月7日公告,大发地产正在向票据持有人发出建议修订契约的同意征求,就2022年票据订立补充契约以及就2023年票据订立补充契约,2022年到期票据尚未偿还的本金总额为3.6亿元美金;2023年到期票据尚未偿还的本金总额为1亿元美金。

  大发地产欣然公布,其已收到所需必要同意以使建议修订生效。由于已收到必要同意,大发地产及子公司担保人拟于2022年1月17日就各契约与受托人签立补充契约,以使建议修订生效。建议修订将修订契约中的违约事件条款,以剔除因2022年1月票据发生违约或违约事件而导致各批次票据的任何违约或违约事件。

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