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恒大:力挽狂澜

地产锐观察 2020-09-30 15:35:06

5天时间,恒大“黑天鹅”事件出现惊人反转。

9月29日,中国恒大(03333.HK)发布公告,1300亿战投中已有863亿战投签订补充协议,同意转为普通股长期持有;剩余的437亿战投有155亿正办理手续,另外282亿正在商谈。

这意味着,被业界质疑的关键问题“1300亿战投对赌回购警报”已基本解除。

在红姐看来,此次风波能够这么快平稳着陆,不仅是恒大的幸事,对整个地产行业来说,也算是双节前收到的礼物了。

从补充协议签字仪式现场照片看,场面颇令人震撼。

恒大集团董事局主席许家印,以及苏宁控股董事长张近东、正威国际董事局主席王文银、广田控股董事长叶远西、嘉寓集团董事长田家玉等,全体1300亿战略投资者高管均出席了签字仪式。

那么,在事件发生后的短短几天之内,恒大为何能够获得全体战投的力挺呢?红姐在上篇文章《恒大:一场虚惊》中已经谈到,核心在于恒大的经营基本面稳健,销售回款强劲,切切实实降负债,土储雄厚,财务处于安全边界内。

且在重组推进期间,恒大业绩兑现承诺,战投也获得了不错的分红回报。

虽然因为某些复杂原因重组大概率不能如期完成,但回A还有机会,并不是完全失去了可能。深深房A(000029.SZ)9月30日在互动平台表示,公司严格按照监管规定实施并推进重大资产重组工作,公司及交易各方正在加强沟通,努力推进重组工作进程。

此外,9月27日恒大还获得了美银、摩根大通、里昂、野村、瑞银、渣打、德银、星展、巴克莱银行、华泰证券、银河联昌等11家投行的一致看好,重申或予以恒大买入评级。

11家投行、1300亿战投力挺,一举解除了市场对恒大资金链的担忧。

毋庸讳言,恒大与战投签订补充协议后,市场上也出现了调侃质疑的“段子”。

有人说,从“谣言”传播开来到问题妥善解决,不到一周的时间,千亿元级的大事情不是救火式的应急处理能做到的,其中或有蹊跷。在红姐看来,资本是明白人,更是聪明人。

恒大9月29日晚的公告非常简单,并未披露战投转股补充协议的任何条款。

也许让这些战投放弃回购权,恒大也是要付出某些代价的。是什么我们猜测不到,但至少现在的局面对双方都是有利的。

资本市场是检验企业成色的试金石。因为上述大利好,9月30日,恒大迎来股债齐涨。

9月30日早盘,中国恒大(03333.HK)盘前拉升8.364%,开盘后不久涨幅即扩大至10%,盘中一度飙涨超18%,截至午间收盘,中国恒大大涨14.79,恒大汽车(00708.HK)上涨5.26%。

恒大地产集团存续债也继续走高,实现连续三日反弹,“19恒大02”“19恒大01”和“15恒大03”均涨逾5%,“20恒大01”涨近5%。

但是,反观其他地产股却处于一片挣扎之势。受累于前一日“监管要求大型银行控制个人按揭房贷规模”的利空消息,截至午间收盘,多只地产股出现下跌。

在红姐看来,当前整个地产行业都面临着非常艰难的局面。

土地红利终结、金融红利时代结束,向管理红利转型的关键时刻,每一家房企都可以说是如履薄冰。

就像郁亮在前几日南方媒体交流会上的发言,特别不希望行业出现恶性事件,因为任何恶性事件都可能对行业整体造成不可逆的影响。

从这个角度来看,在9月23日“黑天鹅”事件发生后,恒大能够恒大迅速做出一系列反应,并成功化解舆论危机,不仅仅是恒大的幸事,也是地产行业的幸事。接下来,恒大和众多房企一样,仍然要面对监管高悬的“三道红线”带来的降负债及新增融资规模受限的压力,面对整个地产行业规则转变带来的市场调整压力。

当然,除了家底雄厚及危机公关反应迅速之外,恒大能快速化解此次危机也离不开“朋友圈”的鼎力相助。

有业内人士曾对红姐剖析,在过往每一次恒大遭遇到可能的危机事件时,都得益于恒大“朋友圈”的大力支持,而许家印也是地产界为数不多的“格局超大”之人。

其实,不仅仅许家印,郁亮也于几天前强调了“朋友”的重要性。在9月25日的南方媒体交流会上,郁亮感叹“内靠自己的一根筋,外面江湖靠朋友”,万科在最困难、压力特别大的时候,也是因为得益于朋友的帮助收获了运气。

在红姐看来,在房地产行业规则发生巨变,所有房企重新调整、从零出发的当下,恒大这次事件也给所有人上了额外的一课:要“始终有朋友,始终不忘朋友”。未来,房地产行业会出现越来越多的合作局面。

谣言平地掀巨澜,正本清源定乾坤。

祝贺恒大!

也祝愿房地产行业能够更加稳健前行,祝福每一个努力的地产人都能实现人生价值!祝所有人:国庆中秋佳节愉快!

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