资色·公告 | 碧桂园发行两笔合计10亿美元优先票据 年利率分别是5.125%、5.625%

   1月8日，碧桂园控股有限公司发布了发 行 550 , 000 , 000 美元于 2027 年到期的 5 . 125%优先票据 及 450 , 000 , 000 美元于 2030 年到期的 5 . 625%优先票据 关连交易的公告。

于2020年1月7日，碧桂园控股、附属公司担保人及附属公司担保人之质押人与初始买家就以下票据发行总额订立购买协议：

(a) 550,000,000美元5.125% 2027年1月票据；及

(b) 450,000,000美元5.625% 2030年1月票据。

公司拟将票据发行之所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。

公告中另披露两则关联交易。根据票据发行，励国集团已购买总额为80,000,000美元的2030年1月票据。 励国集团由公司主席兼执行董事杨国强先生直接全资拥有，因此励国集团为杨国强先生之联系人，励国集团购买的适用百分比率（定义见上市规则）均低于5%。

莫斌先生已购买总额为2,000,000美元的2027年1月票据及2,000,000美元 的2030年1月票据。莫斌先生是公司总裁兼执行董事，莫斌先生购买的适用百分比率（定义见上市规则）均低于0.1%。