[摘要] 2024年2月，TOP30集中式长租公寓企业累计开业房源量达110.2万间，入榜门槛保持11000间；累计管理房源量达163.9万间，较1月增加0.3万间。
中指研究院持续开展住房租赁市场相关调研与研究
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摘要：
规模排行：2024年2月，TOP30集中式长租公寓企业累计开业房源量达110.2万间，入榜门槛保持11000间；累计管理房源量达163.9万间，较1月增加0.3万间。
政策动向：中央层面，强调完善“保障+市场”的住房供应体系，建立“人、房、地、钱”要素联动新机制，要求各省市科学编制住房发展年度计划。地方层面，南京优化积分落户指标体系，增设租赁住房加分指标项。广州提出保障性租赁住房项目可免征城市基础设施配套费。海南省明确农村集体经营性建设用地可用于保租房。漳州、大庆进一步提高住房保障家庭租赁补贴发放标准。北京明确保租房租金年涨幅不高于5%，提出住房租金纳入监管，超收租金需存入第三方账户。
市场运行：2024年2月，春节后住房租赁需求开始季节性复苏，重点城市租金环比跌幅明显收窄。50城住宅平均租金为36.5元/平方米/月，环比下跌0.05%，同比下跌0.69%。重点城市品牌长租公寓租金环比变化数据显示，30城中14涨15跌1平。
土地情报：2月重点22城共成交34宗涉宅用地，总体规划建筑面积261.1万平方米，无涉租用地成交。
规模排行
榜单说明：（1）统计时间：截至2024年2月29日。（2）统计类别：集中式长租公寓（含保租房，不含公租房）。（3）数据来源：中指数据CREIS·租赁版、企业提报、公开资料。（4）特别声明：本报告仅供参考，课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。
1.榜单解读
开业规模榜：TOP30入榜门槛仍为11000间
据中指研究院统计，2024年2月，TOP30集中式长租公寓企业累计开业房源量达110.2万间，较1月基本持平。其中，TOP5企业累计开业规模达51.6万间，占TOP30总规模比重为46.8%。2024年2月，开业规模TOP30入榜门槛仍为11000间，与1月保持一致。 分类来看，开业榜TOP30中，分别有14家房企系住房租赁企业、6家地方国企系、5家创业系、3家酒店系、1家中介系和1家金融系，类型结构较1月未发生变化。
表：TOP30中各类住房租赁企业开业规模统计
管理规模榜：TOP30企业累计管理房源量达163.9万间
据中指研究院统计，2024年2月，TOP30集中式长租公寓企业累计管理房源量达163.9万间，较1月增加0.3万间。其中，TOP5企业累计管理规模为72.0万间，占TOP30总规模比重为43.9%。2024年2月，管理规模TOP30入榜门槛为17778间，与1月持平。 分类来看，管理榜TOP30中，分别有11家房企系住房租赁企业、9家地方国企系、6家创业系、3家酒店系、1家中介系，入榜企业与1月相同。
表：TOP30中各类住房租赁企业管理规模统计
2.企业动态
建设运营方面，受春节假期影响，2月长租公寓项目开业动态较少。具体看，节前，泊寓广州北国际人才社区智都泊寓、人才服务基地在花都区揭牌。节后，城投臻寓·青春侯家投入市场，启动登记报名流程；铂顿国际公寓广州长隆野生动物世界店、佛山建鑫家园正式开业，前者定位中高端旅居公寓产品，后者定位大型纯租赁社区，是集社区、生活、娱乐、教育为一体的全周期租赁产品。此外，长沙会展新城建设的首个公交场站综合开发项目——自贸人才公寓（公交综合体）项目顺利完成竣工验收，晖盛·自如寓也成功获得“保障性租赁住房项目认定书”。
表：2024年2月住房租赁开发运营企业建设运营动态
业务拓展方面，2月，乐璟生活社区与苏州太仓资产集团旗下投资公司签订战略协议，双方后续将开展包括园区配套企业住宿的前期咨询、委管服务、承租改建或组建合资公司等多层级的合作；杭州安居宁巢与嘉城集团旗下公司也达成类似协议，此类合作积极发挥了专业机构与政府投资平台的协同发展优势，成为当前行业发展的重要趋势之一。
表：2024年2月住房租赁开发运营企业业务拓展动态
融资方面，2月，地方住房租赁平台公司继续积极推进保租房REITs筹备工作。2月1日，湖北省住房保障建设管理有限公司发布保租房公募REITs基金管理人服务成交结果公告；大连市国有房屋经营集团有限公司公示大连保障房基础设施公募REITs基金管理人发行前咨询服务项目中标结果。此外，据最新消息，3月1日，上海证券交易所债券项目信息平台显示，建信建融家园租赁住房封闭式基础设施证券投资基金项目状态更新为“已申报”；此前，建设银行曾发布公告称，以其在北京、上海、苏州持有运营的三个保租房项目申报发行基础设施公募REITs。
住房租赁行业融资环境正在通过多渠道改善。2月28日，中信建投-深圳人才安居租赁住房类REITs在深交所成功发行，这是深圳市人才安居集团50亿元租赁住房类REITs储架首期产品，两处底层资产均为保障性租赁住房。2月29日，中国农业发展银行海南省分行批准4.8亿元贷款，用于支持位于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的保障性租赁住房项目；博鳌乐城是海南自贸港的关键园区，该项目位于其产城融合发展核心区，计划建设1160套保障性租赁住房。
表：2024年2月住房租赁市场融资情况
政策动向
1.住房租赁市场指导与支持政策
中央层面：强调完善“保障+市场”住房供应体系，要求各地科学编制住房发展年度计划
2月5日，住房城乡建设部在福建省福州市召开保障性住房建设工作现场会，会议指出，规划建设保障性住房是在新形势下适应中国式现代化建设新要求。加大保障性住房建设和供给，不断满足人民群众对住房的多样化、多元化需求。会议强调，要完善“保障+市场”的住房供应体系，建立“人、房、地、钱”要素联动新机制，根据保障性住房需求，科学确定保障性住房发展目标，以人定房，以房定地、以房定钱。会议要求，各地要抓制度建设，尽快出台地方实施意见及配套办法，加快完善“1+N+X”的政策体系。要抓配套政策落地，落实好中央补助资金、专项债券、商业配套贷款和税费优惠等支持政策。
2月27日，住房城乡建设部发布关于做好住房发展规划和年度计划编制工作的通知，提出各省市要以政府为主保障工薪收入群体刚性住房需求，以市场为主满足居民多样化改善性住房需求，科学编制2024年、2025年住房发展年度计划，要明确年度各类住房及用地供应规模、结构和区位，测算房地产项目合理融资需求。保障性住房要进一步明确供应套数和户型结构。要将房地产市场平稳健康发展、住房保障轮候时间等纳入目标管理。
表：2024年2月中央出台的住房租赁市场指导与支持政策
地方层面：规范保租房建设和管理，进一步加大租赁补贴力度
政策培育方面，南京印发《南京市积分落户实施办法》，进一步放宽积分落户申请条件，加大居住和社保加分比重，并增设租赁住房加分指标项，租赁期限每满1个月积0.5分，累计最高不超过30分。广州加大力度支持事关群众福祉的民生公益项目建设，保障性租赁住房、社区养老托育等建设项目，均可申请免征城市基础设施配套费。 供应方面，海南省调整集体经营性建设用地入市范围，明确农村集体经营性建设用地可以用于保障性租赁住房以及养老、教育、科研、医疗卫生、文化体育等，但不得用于建设市场化商品住房、安居房。 公积金支持及租房补贴方面，漳州从租赁补贴对象和标准、申领流程、补贴发放等方面提出具体实施细则，租赁补贴标准额度按“每月租赁补贴金额=保障住房面积×每平方米租赁补贴标准×家庭人均年可支配收入补贴系数”这一公式确定。绍兴进一步提高租赁提取住房公积金的标准，提取额度从1500元/月/人提高至2000元/月/人。大庆提高住房保障家庭租赁补贴发放标准，通过每户家庭增加5平方米和提升相应发放比例来提高补贴额。
市场规范及管理方面，福州从日照标准、公共服务配套设施、装配式建筑、绿地率、停车位配建标准等方面作出具体要求，规范保障性住房建设。广州对住房租赁从业主体信用管理的适用范围、职责分工、信用信息的范围、获取方式等几方面做了细化。北京对保租房租金确定、租金备案、租金调整等方面提出具体要求，在租金调整方面提出年度涨幅不高于5%。此外，北京明确将住房租金纳入监管，对于单次收取超3个月租金的企业，需将超收租金存入第三方专用账户。
表：2024年2月地方出台的住房租赁市场指导与支持政策
2.租赁住房筹集情况
根据国家统计局发布的《2023年国民经济和社会发展统计公报》披露，2023年，全国保障性租赁住房开工建设和筹集213万套（间），结合此前住建部公布的204万套（间）的目标来看，目标完成率为104%。
江西省：2023年，全省开工（筹集）保障性租赁住房16.72万套（间），居全国第三，保障新市民、青年人等近11万人。
广东省：2024年广东将新增筹集建设保障性租赁住房不少于18万套，发放公租房租赁补贴不少于4万户。
湖南省：2024年计划开工建设保障性租赁住房4万套、开工改造城镇老旧小区2000个。
甘肃省：2024年甘肃省大力发展保障性租赁住房，以存量房改建、改造为重点，推进企事业单位闲置住房、公寓转为保障性租赁住房，将新筹集建设保障性租赁住房2.3万套。
河北省：2024年计划筹集保障性租赁住房超过2万套，并发放公租房租赁补贴给2.37万户家庭。
合肥：2023年累计筹集保障性租赁住房1.2万套。
南昌：2023年全市发展保障性租赁住房的任务为16650套（间），实际筹集2023年度保障性租赁住房16805套（间），超额完成年度计划数。2024年，南昌计划筹集建设保障性租赁住房17000套（间）。
青岛：2024年计划建设筹集保障性租赁住房1.5万套（间）。
郑州：2024年计划筹集保障性租赁住房1.5万套（间），人才公寓2万套（间），分配人才公寓2万套（间）。
温州：2024年，温州市区计划建设筹集保障性租赁住房11755套（间）。
金华：2024年计划建设筹集保障性租赁住房3.2万套（间）以上，发放公租房租赁补贴1.49万户。
市场运行
1.50城住宅租赁价格指数
整体租金：2月50城住宅平均租金环比下跌0.05%，同比下跌0.69%
2024年2月，随着春节假期结束，住房租赁需求开始季节性复苏，重点城市租金环比跌幅明显收窄。据中指50城住宅租赁价格指数显示，2月，全国50个城市住宅平均租金为36.5元/平方米/月，环比下跌0.05%，跌幅较上月收窄0.29个百分点；同比下跌0.69%，跌幅较上月扩大0.32个百分点。
图：2021年7月至2024年2月50城住宅平均租金及环比涨跌
重点城市租金：50城中17个城市住宅平均租金环比上涨，数量明显增多
2024年2月，假期旅居需求叠加春节假期结束后的务工人员“返城潮”推动住房租赁需求回升，租金上涨城市数量明显增加。2024年2月，住宅平均租金环比上涨的城市个数为17个，较1月增加14个。具体来看，北海涨幅最大，为1.35%；三亚上涨0.40%；乌鲁木齐、石家庄等5个城市涨幅在0.1%-0.3%之间；沈阳、长沙等10个城市涨幅在0.1%以内。2月，广州、惠州住宅平均租金与1月持平。
2024年2月，住宅平均租金环比下跌的城市个数为31个，较1月减少15个。具体来看，温州环比跌幅最大，为0.52%；徐州、济南等6个城市跌幅在0.3%-0.4%之间；福州、常州等15个城市跌幅在0.1%（含）-0.3%之间，银川、南昌等9个城市跌幅在0.1%以内。
图：2024年2月50个城市住宅平均租金及环比涨跌
土地情报
重点22城共成交34宗涉宅用地，无涉租用地成交。2024年2月，重点22城共成交34宗涉宅用地，总体规划建筑面积约261.1万平方米。具体城市来看，北京成交规模约84.9万平方米，居22城首位；杭州、天津、深圳成交规模在20-50万平方米之间；广州、福州、合肥、成都成交规模在10-20万平方米之间，济南、重庆、沈阳、郑州、长春5个城市成交规模均在10万平方米以下。
表：2024年2月重点22城涉宅用地成交信息
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