[摘要] 上周楼市整体环比上升11.93%，同比下降21.7%。全线城市整体环比上涨，二线城市领涨；同比均下跌，一线城市跌幅最大。表：一线城市成交面积同环比情况 市场监测：https://www.cih-index.com/▍二三四线城市：整体环比上升同比下降；二线城市环比升幅显著二线代表城市整体成交面积环
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上周楼市整体环比上升11.93%，同比下降21.7%。全线城市整体环比上涨，二线城市领涨；同比均下跌，一线城市跌幅最大。库存整体环比略涨。土地整体供求环比走高，宅地供应量倍增，整体均价较上周下滑，宅地均价基本持平。出让金总额增加，成都收金近59亿领衔。房企融资类型以超短期融资券为主，房企拿地城市集中重庆、成都、南昌、佛山、嘉兴等城市。
政策：三部门明确一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。厦门放开限购，广州降低公积金贷款首付比例。
交易：楼市整体环比上升11.93%，同比下降21.7%。全线城市整体环比上涨，二线城市领涨；同比均下跌，一线城市跌幅最大。
土地：二线城市交易活跃，上海近210亿新推9宗宅地。
交易
▍交易：整体环比上升11.93%，二线城市领涨
注：自（8.6-8.12）开始监测城市范围有所扩大（增加部分三、四线城市）
▍周度整体：整体环比回升，同比持续下跌
▍一线城市：整体成交面积环比上涨12.04%，上海领涨
上周，一线城市成交面积整体环比上涨12.04%，同比下降23.55%。分城市来看，上海、广州成交面积环比均上涨，其中上海环比涨幅最大，为45.2%；广州次之；深圳、北京成交面积环比均下跌，跌幅分别为26.1%、13.4%。同比来看，上海、深圳、北京均下降，上海降幅最大，为42.8%；仅广州同比上涨，且涨幅显著，为50%。
表：一线城市成交面积同环比情况
▍二三四线城市：整体环比上升同比下降；二线城市环比升幅显著
二线代表城市整体成交面积环比上升19.2%。分城市来看，二线城市中有2/3的环比均上升，南宁升幅最大（66%），武汉次之（48.93%）；苏州、南京、杭州面积环比出现不同程度的下跌。同比来看，二线代表城市整体同比下降19.44%。三四线代表城市整体环比小幅上涨，涨幅为4.47%；同比下降23.13%。?
图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅
▍库存：本周库存总量环比略有上涨
监测的8个代表城市整体库存环比略涨0.93%。其中，一线城市中，上海、广州环比上涨，涨幅分别为4.7%、0.2%；北京、深圳库存环比均略有下降。二线城市中，除温州外，苏州、南京、杭州库存环比均上涨，杭州领涨，涨幅为2.7%。
商办
▍长沙取消自贸区人才家属随迁限制度
11月17日，长沙市公安局于近日发布进一步优化户口迁移政策的通知，将进一步放宽户口准入条件。通知提到，取消自贸区人才引进落户家属随迁及投靠限制。自贸区人才引进落户时配偶、子女、父母均可随迁及投靠落户。根据制度，申请迁户时需要提交居民户口簿、亲属关系凭证材料，落户在单位集体户口的，需提交单位介绍信或同意接收其户口迁入的书面意见。审批流程由迁入地公安派出所受理并登记，材料齐全的当场办结。同时，今年的落户新政还放宽了大中专学生毕业落户、长株潭地区落户的准入条件。放宽大中专学生毕业落户限制，凡户口已迁入学校集体户的长沙高校毕业生，同时在长沙市有就业意向的，经长沙市委人才办认定后作为青年储备人才，按照自贸区人才引进落户政策落户。符合落户条件的迁入人员可选择自有房屋、单位集体户、自贸区人才集体户等落户地址办理迁入登记。长株潭地区(包括长沙、株洲、湘潭三市市区及其所辖区县市)的未成年人和全日制在校学生，投靠长沙市城镇地区祖父母或外祖父母共同生活的(被投靠人为军人的除外)，可以申请将户口迁入祖父母或外祖父母户口所在地城镇。
▍广东南粤银行金融大厦封顶
11月9日，知识城集团官微显示，中新广州知识城知识塔项目主体结构日前封顶，标志着知识塔项目建设取得阶段性重大成果。这也是知识城中新国际科技创新合作示范区（中新二期合作）建设的一个重要里程碑，推动中新合作迈向“新高度”。据悉，知识塔作为知识城九龙湖核心区的核心地标，是中新国际科技创新合作示范区（中新合作二期）的首个重点项目。302米的建筑高度，使其成为广州开发区黄埔区最高地标建筑，跻身目前广州最高建筑排名前15。知识塔于2020年7月动工，2021年10月完成塔楼底板封底，2023年11月实现主体结构封顶，塔楼建筑地上53层，地下5层，计划在2026年正式投入运营。该项目由中新广州知识城投资开发有限公司投资开发建设，联合中建八局、新加坡DPA、华工设计院等中新方企业及机构打造。据了解，今年6月，知识城在粤新合作理事会当天共签约12个合作项目，投资总额超30亿元。作为国家级双边合作项目的知识城，已入驻90多家新资企业，累计签约中新合作项目73个，包括新加坡能源集团、星展银行、恩士迅、新加坡南洋理工大学、新加坡国立大学等“国家队”力量，平台战略能级持续提升。
▍荣万家同意收购荣盛清偿物业抵债
11月13日，位于广州国际金融城的广东南粤银行金融大厦举行封顶仪式。广东南粤银行金融大厦位于国际金融城起步区金融办公区西北部，紧邻黄埔大道与科韵路，项目总投资约30亿元。根据项目设计，广州国际金融城将打造一座高180米，总建筑面积超12万平方米的综合商业大厦。大楼建成之后，将成为该行广州分行、总行资金运营中心、广州科技开发中心、广州风险管理中心及异地灾备中心的办公场所。据悉，广州国际金融城有25座甲级写字楼在建、交付，总建面超240万平方米。起步区已引入广州金控、广发银行、太平洋保险等12家金融机构。9月22日，位于广州国际金融城东区的澳门国际银行（广州分行）大厦（大厦名称以行政机关最终核定为准）举行动工仪式，该银行也将成为首家进驻广州国际金融城的外资银行。
▍达翁集团收购李沧宝龙广场
11月13日，达翁集团与宝龙集团举行签约仪式。据了解，青岛达翁集团股份有限公司董事长高新敏与宝龙地产执行董事兼副总裁张洪峰正式签署了并购协议，接手青岛李沧宝龙广场，达翁集团则从主营的家居建材领域转型迈入购物中心运营。据悉，李沧宝龙广场将更名为青岛顺和汇购物中心，青岛顺和汇购物中心位于青岛人气最旺的商圈之一李沧商圈，项目总体量18万平方米，商业面积为13.5万平方米，停车位超过2000个。据了解，收购完成后，达翁集团将投入巨资对商场进行全面升级改造。布局已略显陈旧、黯淡的原宝龙广场将变身为宽敞明亮，品牌、观感、体验焕然一新的全新商业综合体。
▍总体情况：整体供求环比走高，成都收金近59亿元居首
整体供求环比走高，宅地供应量倍增，整体均价较上周下滑，宅地均价基本持平。出让金总额增加，成都收金近59亿领衔。二线城市交易活跃，上海近210亿新推9宗宅地。
▍各线城市：一线城市整体供求环比走低，二线城市出让金增近四成
一线城市整体供应量降近一成，整体成交量显增，宅地成交量基本持平，一线城市均无宅地供应。二线城市?整体供求较上周走高，出让金环比增近四成，宅地供求较上周走高，成交均价环比降幅过半。
▍出让金：榜单总额增幅近半，成都收金近59亿元居首
榜单总额增幅近半，榜单门槛为10.8亿元。入榜城市分布较为均匀，成都收金近59亿居榜单首位。
出让金TOP10（市本级数据）
▍宅地总价TOP5：榜单总额持平，成都一城占据榜单四席
榜单总额较上周相近，入榜地块水平分化较为明显，成都一城占据榜单四席，佛山南海区宅地收金逾47亿元领衔。
表：全国住宅用成交总价TOP5
▍宅地单价TOP5：榜单均价走高，成都占据榜单榜首
榜单均价环比增长，入榜门槛升至12000元/平，成都一城占据榜单四席，成都青羊区宅地领跑。
表：全国住宅用地楼面单价TOP5
▍新推关注地块
本周，上海推出9宗地块，总起始价近210亿元。贵阳新推29宗地块，总规划建筑体量近465万平。
注：本次周度数据均为初步统计数据。
企业
房企融资类型以超短期融资券为主，部分企业通过公司债、中期票据、ABS等方式获取资金。房企拿地城市集中重庆、成都、南昌、佛山、嘉兴等城市。其中，保利47.23亿元摘得佛山大沥河西沿江地块 须于4年内竣工。
▍投融资：深圳地铁完成发行28亿元超短期债券 利率为2.46%；保利47.23亿元摘得佛山大沥河西沿江地块 须于4年内竣工
房企融资类型以超短期融资券为主，部分企业通过公司债、中期票据、ABS等方式获取资金。其中，11月13日，深圳市地铁集团有限公司披露了深圳市地铁集团有限公司2023年度第七期超短期融资券发行情况公告。公告显示，本期票据简称“23深圳地铁SCP007”，拟发行总额为28亿元，发行利率为2.46%，于2024年8月9日兑付。中国工商银行包销规模占债券最终发行比例47.86%，中国光大银行占最终发行比例为35.71%；11月14日，福建漳州城投集团有限公司披露了2023年度第五期超短期融资券发行情况公告，于11月10日发行了23福建漳州SCP005。福建漳州城投集团有限公司2023年度第五期超短期融资券，简称为23福建漳州SCP005，代码012384089，发行规模为4亿元，发行利率2.80%，期限270日。该债券的起息日为2023年11月13日，兑付日为2024年08月09日。据显示，本次合规申购家数为28家，有效申购家数为11家，合规申购金额为19.5亿元，有效申购金额为5亿元，最高申购价位为3.30%，最低申购价位为2.30%。债券的发行人为福建漳州城投集团有限公司，簿记管理人及主承销商为招商银行股份有限公司。
上周，房企拿地城市主要集中重庆、成都、南昌、佛山、嘉兴等地，其中，11月13日，保利以47.23亿元摘得佛山大沥河西沿江地块，折合成交楼面价约16464元/㎡。该宗地占地面积102772.86㎡，容积率不高于2.8，建筑密度不高于28%，绿地率不高于25%，建筑限高100米。整宗地块将分为A、B、C三区分别规划，A区占地59004.44㎡，B区占地43451.07㎡，土地规划用途均城镇住宅兼容商服用地；而C区占地317.35㎡，土地用途为公园与绿地。从规划图来看，A区西侧还将有有轨电车规划。除了C区的绿地外，竞得者还须无偿配建用地红线范围外B区西侧公园绿地、中轴公园绿地。此外，整宗地块的开发投资总额不得低于11.475亿元。宗地须于1年内动工，4年内竣工；11月15日，成都迎来取消限地价后首次土拍。取消了近三年的“限房价、限地价”的双限政策和近七年的土拍熔断机制，回归到以价高者得的模式。据悉，本次出让的7宗地块主要位于主城区，其中五个老主城区供应5宗地。从单宗地块规模看，地块具有小而精的特点，本次供地最大面积不超过66亩。除青白江宗地外，起拍楼面价均过万，价格区间在11200-16000元/㎡。对于首次取消限地价，企业参拍较为积极。场次一有20余家企业报名，场次二有10余家企业报名。华润所得地块位于青羊区蔡桥街道万家湾社区3组，培风路社区4组。建设用地面积44301㎡（66.45亩），规划建筑面积88601.3㎡，用地性质综合用地(含住宅)，起始价14.2亿元，成交价18.43亿元，成交楼面价20800元/㎡。
▍其他重大事项：佛山建发集团与南海农商银行就城更项目签署战略合作协议；中交一公局集团与特区建工集团达成战略合作 将在大城市、新产业等领域开展合作
佛山建发集团与南海农商银行就城更项目签署战略合作协议
11月17日消息，佛山市建设发展集团有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司就城发城市更新项目签署了《战略合作协议》。根据协议，双方将秉持 “平等互利、合作共赢，共同推动佛山市高质量发展”的宗旨，建立长期、稳定、具有建设性的战略合作关系，进一步发挥各自优势，实现资源整合、优势互补。另据了解，佛山建发集团多年来深耕佛山，先后开发十余个精品项目，城市更新项目存量土地超120万平米。随着城市更新业务的持续发展，未来佛山建发集团在城市更新领域的资金需求量和一揽子金融服务需求将日益凸显。
中交一公局集团与特区建工集团达成战略合作 将在大城市、新产业等领域开展合作
11月14日，据中交一公局集团消息，中交一公局集团与深圳市特区建工集团日前在北京签署战略合作协议。根据协议，双方将在工程建设、大城市、新产业等领域开展合作。中交一公局集团党委书记、董事长韩国明表示，中交一公局集团深入贯彻落实党的二十大精神，坚持高质量发展，以“133”战略为引领，在大交通、大城市、海外和新兴产业等领域取得了丰硕成果，全产业链投建运一体化综合服务优势日益凸显。希望以本次签约为契机，与特区建工集团在工程建设、大城市、新产业等领域开展务实合作，双方优势互补、合作共赢，携手共同实现高质量发展。特区建工集团党委书记、董事长郑晓生亦表示，中交一公局集团具备大型基础设施投建运一体化的综合能力，市场经营布局广泛，发展优势明显，双方合作前景广阔。希望通过此次签约，双方在相关领域开展更广泛更深入的合作，实现互利共赢。
政策
三部门明确一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求
厦门放开限购，广州降低公积金贷款首付比例
央行、金融监管总局、证监会：各金融机构要深入贯彻落实中央金融工作会议部署，坚持“两个毫不动摇”，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。厦门：放开限购。厦门、西昌、攀枝花：从支持“认房不认贷”、降低首付比例及利率等方式优化限贷政策。衢州：放松限售政策。广州、厦门、西昌等6城：从支持公积金支付首付款、降低公积金首付比例、支持公积金异地贷款等方面，满足购房者合理住房需求。商丘、衢州：从优化土地限价、支持变更销售价格等方面放松限价政策。商丘、西昌、衢州：优化预售资金监管，发放购房补贴。
表：11月13日至11月19日房地产市场重点政策及事件汇总
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