禹洲集团于8月6日晚公布了债务重组和业务发展的情况。根据公告,该集团面临着庞大的债务问题,其中境外债务金额达到了约68亿美元,约合476亿元人民币。为了解决这一问题,禹洲集团提出了债务重组方案,以应对境外债务的偿还问题。
根据债务重组方案,禹洲集团将现有票据转换为新的美元票据或普通股,并给予债权人选择的权利。具体而言,债权人可以选择将债权转换为短期票据、中期票据或长期票据。不过,根据合约优先级别,债权转换为短期票据的权益最先得到保证,其次是中期票据,再是长期票据。
除了境外债务,禹洲集团还评估了其境内资产和债务的情况。据公告显示,禹洲集团在国内拥有172个物业开发项目和38个投资物业,其中近八成的投资物业已完工。然而,尽管境内债务目前没有违约情况,禹洲集团仍然面临着偿债压力。截至2021年年末,其境内未偿还的负债总额约为123亿元。
虽然禹洲集团提出了债务重组方案,但成功还需与债权人达成一致。根据中国企业资本联盟副理事长柏文喜的说法,境外债务重组方案需要至少75%以上的债权人同意才能执行。禹洲集团希望获得优先票据持有人的支持,因为他们占据了80%的未偿还金额。目前,禹洲集团与债权人仍存在一些分歧,但双方正在积极进行沟通和协商。
总的来说,禹洲集团的债务重组方案是为了解决其庞大的境外债务问题。该方案涉及到债权转换和资产评估,并需要与债权人达成一致才能实施。禹洲集团希望通过这一方案来减轻债务压力,但是否能成功还需要时间和债权人的支持。