上周楼市整体环比大幅下降,二线城市尤为明显

中指研究院  2023-07-10 07:45

[摘要] 上周楼市整体环比大幅下降59.1%。分城市来看，一二三线城市环比均下降，一线城市中，深圳下降最明显，为69%

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上周楼市整体环比大幅下降59.1%。分城市来看，一二三线城市环比均下降，一线城市中，深圳下降最明显，为69%；库存总量环比略降。整体供求较上周环比下滑，宅地供应量降逾六成，整体均价环比走低，宅地均价大幅下滑。出让金总额环比倍降，广州收金逾45亿领衔。房企融资类型以中期票据为主，房企拿地城市集中在北京、广州、东莞、佛山、湖州等城市。

政策：住建部明确建立城市体检机制，防止城市更新大拆大建。河南省降低中介费用，湖南省支持一套住房家庭办理商转公贷款。

交易：上周楼市整体环比均下降，库存总量环比略降。

土地：一线城市土地交易活跃，深圳逾46亿挂牌3宗宅地。

▍交易：整体环比均下降，二线城市环比下降显著

▍周度整体：环比大幅下降，同比持续下降

▍一线城市：整体成交面积环比下降46.8%，深圳、广州降幅最大

上周，一线城市成交面积整体环比下降46.8%。分城市来看，深圳、广州环比降幅最大，分别为69%和54.7%；上海和北京次之，分别为48.8%和17.3%；同比来看，一线城市成交面积整体同比下降19.7%，其中，深圳同比降幅最大，为66%。

表：一线城市成交面积同环比情况

▍二三线城市：二三线城市环比均下降，温州领衔

二线代表城市整体成交面积环比下降64.8%。分城市来看，温州、宁波、杭州降幅最大，分别为92.3%、71.7%和71.6%；同比来看，二线代表城市整体同比下降36.1%。三线代表城市整体环比下降58.1%，同比下降17.2%。

图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅

▍库存：本周库存总量环比小幅下降0.71%

监测的8个代表城市整体库存环比小幅下降。其中，一线城市中，北京降幅最大，达1.2%?，上海次之，环比下降0.9%。二线城市中，杭州环比下降最大，为1.6%，苏州、温州次之，分别为0.4%和0.3%。

表：上周重点城市库存水平变化

商办

▍广元支持房地产开发贷款合理展期

7月5日，四川省广元市政府发布通知，为稳定房地产开发贷款和建筑企业信贷投放，广元市将支持房地产开发贷款合理展期。支持政策性银行提供“保交楼”专项借款，鼓励商业银行提供配套融资支持。外，对住房公积金贷款最高限额双职工由原70万元调整为90万元，单职工由原50万元调整为70万元。

▍上海徐汇万科广场预计明年开业

7月6日，上海徐汇万科广场三期项目将于2024年开业，该项目通过融合亲子乐园、运动公园、全民健身休憩的生态公园等业态，打造多种复合功能汇集的POD综合体。上海徐汇万科广场坐落于上海徐家汇中心能级南拓的徐汇中城位置，背靠沪闵高架，与轨道交通1、3、15号线无缝连接，并紧邻12号线的漕宝路和桂林公园地铁站。在近72万平方米的徐汇万科中心界面上，包含徐汇万科广场商业建筑面积近10万平方米，另有近7万平方米的生态绿轴及约4000平方米的艺术中心。自2012年取地至今，万科已深耕该片区十余载，伴随着徐汇万科广场、绿轴、艺术中心等业态的加入，项目将从单一的办公业态扩展成为集工作、生活、休闲娱乐为一体的大型商办综合体和片区新地标。

▍华发物业上海新设物业公司

7月4日，华发物业服务有限公司（以下简称“华发物业服务”）新增投资企业华发物业服务（上海）有限公司。华发物业服务（上海）有限公司成立于2023年7月4日，法定代表人为胥钧，注册资本为100万元，经营范围含物业服务评估;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;建筑物清洁服务等。公司由华发物业100%持股。华发物业服务注册资本5000万元，法定代表人为曾师，经营范围含物业服务评估;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁等。公司由北京华发物业管理服务有限公司100%持股，由华发物业管理服务（香港）有限公司间接100%持股。

▍兴业物联拟收购河南正之悦置业股权

7月5日，兴业物联服务集团有限公司披露收购正商发展旗下河南正之悦置业有限公司全部已发行股本的主要及关连交易。兴业物联董事会宣布公司间接全资附属公司作为买方与卖方订立协议，据此，卖方有条件同意出售，而买方有条件同意收购销售股份，即目标公司河南正之悦置业有限公司全部已发行股本，代价为人民币9500万元。根据协议之条款及条件，代价将于协议日期起计六个月内由买方以现金支付。于本公告日期及完成后，目标公司河南正之悦置业有限公司将拥有位于中国河南省郑州市发展中物业，即郑州正商中心项目，建筑面积4.46万平方米，容积率2.99。

土地

▍总体情况：整体供求环比走低，出让金总额环比倍降

整体供求较上周环比下滑，宅地供应量降逾六成，整体均价环比走低，宅地均价大幅下降。出让金总额环比倍降，广州收金逾45亿领衔。一线城市土地交易活跃，深圳逾46亿挂牌3宗宅地。

表：40个大中城市土地市场情况（市本级）

▍各线城市：一线城市供应走低，二线城市量价双降

一线城市整体供应环比下滑近八成，成交量及出让金环比均降，宅地供应量较上周走低，宅地成交量环比降逾七成。二线城市整体供求较上周下滑过半，成交均价及收金走低，宅地供应量环比降近六成，宅地均价环比下滑逾七成。

▍出让金：榜单总额环比降近八成，广州揽金45亿居首

榜单总额环比降近八成，榜单前四席收金均在20亿元以上。长三角中西部占据榜单六席，广州收金45亿元榜单居首。

出让金TOP10（市本级数据）

▍宅地总价TOP5：榜单总额环比走低，广州宅地领跑榜单

榜单总额较上周降逾六成，入榜地块水平分化较为明显，二线城市宅地占据榜单四席，广州宅地收金逾45亿元领跑。

表：全国住宅用地成交总价TOP5

▍宅地单价TOP5：榜单均价环比下行，佛山南海区宅地领衔

榜单均价环比降逾五成，入榜门槛降至14010元/平，珠三角宅地榜单三席，佛山南海区大沥镇宅地领衔。

表：全国住宅用地楼面单价TOP5

▍新推关注地块

本周，深圳公告挂牌3宗宅地，总起始价逾46亿元。盐城新推9宗经营用地，总规划建筑体量近69万平。

注：本次周度数据均为初步统计数据。

企业

房企融资类型以中期票据为主，部分企业通过公司债、超短期融资券、ABS等方式获取资金。房企拿地城市集中在北京、广州、东莞、佛山、湖州等城市。其中，华润置地45.05亿竞得广州天河岐山路地块。

▍投融资：招商蛇口拟发行20亿元中票 用于归还存量债务；华润置地45.05亿竞得广州天河岐山路地块

房企融资类型以超短期融资券为主，部分企业通过公司债、中期票据、ABS等方式获取资金。其中，7月4日，全国银行间市场交易商协会公开了招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年度第二期中期票据注册文件。本期债券注册金额25亿元，发行金额20亿元，其中，品种一期限为3年，初始发行规模10亿元；品种二期限为5年，初始发行规模10亿元，双向回拨。首期发行20亿元用于归还存量债券“20招商蛇口MTN002A”。债券的主承销商及簿记管理人为中国建设银行股份有限公司，联席主承销商为招商银行股份有限公司，发行人主体的评级为AAA；7月3日，万科企业股份有限公司披露了2023年度第四期中期票据相关发行文件。上述债券拟发行金额20亿元，期限为3年期，票面利率采用固定利率形式，根据集中簿记建档结果确定。债券拟于2023年7月5日至7月6日发行，7月7日起息。本期债券发行人主体信用评级为AAA，债券信用评级为AAA。债券募集资金拟用于项目建设、偿还到期债务融资工具本息、偿还境外美元债券及补充公司流动资金等用途。截至本募集说明书签署之日，发行人待偿还境外债29.53亿美元及19.55亿元人民币，待偿还境内债券529.90亿元人民币。另悉，债券由上海浦东发展银行股份有限公司担任主承销商及簿记管理人，中国光大银行股份有限公司担任联席主承销商。

上周，房企拿地城市主要集中在北京、广州、东莞、佛山、湖州等地，其中，7月4日，广州天河区岐山路AT1010008、AT1010010地块由广州市润合咨询有限公司以约45.05亿元竞得，楼面价约22828元/㎡（未扣除配建）。据企查查信息，广州市润合咨询有限公司的股东是华润置地（持股70%）、南沙交投（持股20%）和广州城投发展（持股10%），注册资本为90亿元。该宗地位于天河、黄埔交界附近，属于二类居住用地（R2）、二类居住用地兼容公交场站用地（R2/S41），宗地面积111438.88平方米（其中出让宗地面积53682.22平方米），计容面积≤197338平方米，挂牌起始价45.05亿元，起拍楼面价约22828万/平（未扣除配建），需配建中小学、建设金额为30亿元的广州市重点工程（项目）以及建设市政道路用地、绿地用地；7月3日上午，经过2个多小时的土拍，广州市兆旭房地产开发有限公司最终以265636万元斩获位于佛山大沥河西黎边地段一宗占地超4.36万㎡商住地，折合楼面价约24350元/㎡，溢价率超51.24%。经查得，广州市兆旭房地产开发有限公司与厦门建发为同一股东。出让文件显示，大沥河西地块总占地面积43636.15㎡，容积率不高于2.5，绿地率不低于25%，建筑限高150米，土地用途为城镇住宅用地兼容零售商业用地。整宗地块的投资额不得低于43637万元，且须于1年内动工，4年内竣工。

▍其他重大事项：华润集团与深交所签署合作协议 进一步在新兴产业等领域深化合作；百联集团与国泰君安签署合作协议 重点在公募REITs等方面开展合作

华润集团与深交所签署合作协议 进一步在新兴产业等领域深化合作

7月3日，华润集团与深交所签署战略合作协议。此次签订战略合作协议将进一步推动在战略性新兴产业、专精特新等领域深化合作，加快重点项目落地。华润集团董事长王详明表示，自2020年华润集团与深交所建立战略合作以来，多个项目成功实施，合作成果丰硕。此次签订战略合作协议将成为双方合作新的里程碑，进一步推动在战略性新兴产业、专精特新等领域深化合作，加快重点项目落地，共同为服务国家战略贡献更大力量。

百联集团与国泰君安签署合作协议 重点在公募REITs等方面开展合作

7月3日，百联集团与国泰君安举行战略合作签约仪式。根据协议，双方将共同把握上海加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市的发展机遇，围绕百联集团“一核三柱”战略，重点在资产管理、公募REITs及Pre-REITs基金、证券金融业务等方面，开展多层次、宽领域的深度合作，不断探索新路径、新模式，打造上海国资国企产融协同、创新发展的有益实践。

政策

住建部明确建立城市体检机制，防止城市更新大拆大建

河南省降低中介费用，湖南省支持一套住房家庭办理商转公贷款

住建部：坚持城市体检先行。建立城市体检机制，将城市体检作为城市更新的前提。安庆、九江、广元等4城：从提高公积金贷款额度，调整公积金贷款租房提取额度等方面，满足购房者合理住房需求。湖南省：商转公贷款业务支持拥有唯一一套自住住房的职工家庭申请办理。河南省：合理降低住房买卖和租赁经纪服务费用。九江、韶关：延长房地产支持政策期限。

表：7月3日至7月9日房地产市场重点政策及事件汇总

报告下载（电脑端复制链接）

政策解读：

降息落地，能否提振楼市？

https://www.cih-index.com/report/detail/56438.html

关键时刻！房地产不应再拖经济后腿了

https://www.cih-index.com/report/detail/55919.html

中国房地产政策跟踪报告（2023年6月）

https://www.cih-index.com/report/detail/56645.html

企业研究：

2023上半年中国房地产企业销售业绩排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/56647.html

上市民营房企退市潮起，下一家是谁？

https://www.cih-index.com/report/detail/56144.html

房地产市场：

2023上半年中国房地产市场总结与下半年趋势展望

https://www.cih-index.com/report/detail/56643.html

2023中国地级以上城市房地产开发投资吸引力研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/56449.html

2023年上半年全国新开盘总结报告

https://www.cih-index.com/report/detail/56646.html

指数研究：

中国房地产指数系统百城价格指数报告（2023年6月）

https://www.cih-index.com/report/detail/56651.html

物业研究：

2023中国物业服务上市公司TOP10研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/55184.html

2023中国物业服务百强企业研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/54420.html

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