[摘要] 上周楼市整体成交上升，同比下降。二线、三线城市环比涨幅明显，一线、二线城市同比降幅较大；各线城市中温州、宁波、福州成交量环比大幅上升。监测城市库存总量环比下降0.04%，深圳环比降幅明显。图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅中指产品：https://m.cih-index.com/products▌库存：库存总量略有下降，深圳降......
上周楼市整体成交上升，同比下降。二线、三线城市环比涨幅明显，一线、二线城市同比降幅较大；各线城市中温州、宁波、福州成交量环比大幅上升。监测城市库存总量环比下降0.04%，深圳环比降幅明显。土地整体供应量环比走高，宅地成交量倍增，整体均价环比增逾四倍，宅地均价较上周上扬。出让金总额增逾两倍，厦门收金逾179亿领衔。美的置业拟发行不超10亿元中期票据，期限3年；国贸地产以54.3亿元摘得厦门湖里区一宗商住地，溢价率0.18%。
政策：国常会强调地方“一城一策”用好政策工具箱，杭州富阳区、苏州吴江区放松限购。
交易：上周楼市成交上行，二线和三线城市涨幅明显。
土地：二线市场交易活跃，苏州近156亿公告17宗地块。
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交易
▌交易：整体同比下降环比上升，二线城市降/增幅明显
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▌周度整体：整体环比转升为降，同比持续走低且降幅明显
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▌一线城市：整体成交下降，深圳、广州、北京小幅上涨
上周，一线城市成交量整体环比下降13.5%。分城市来看，上海环比降29.6%；深圳环比涨8.2%。同比来看，一线城市成交量整体降幅为22.5%。其中，深圳同比降69.5%；广州同比降4.9%。
表：一线城市成交面积同环比情况
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▌二三线城市：济南、大连、扬州环比下降，温州等9城环比涨幅明显
二线代表城市成交环比上升26.7%。分城市来看，温州涨幅最高，为149.1%；宁波次之，为84.4%。同比来看，二线代表城市整体下降26.3%。三线代表城市成交量环比上升10.1%，同比上升2.6%。
图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅
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▌库存：库存总量略有下降，深圳降幅较大
监测的9个代表城市整体库存环比下降0.04%。库存环比下降的城市中，深圳降4.02%，上海降0.63%。库存环比上升的城市中，南京升幅最大，为0.98%。
表：上周重点城市库存水平变化
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商办
▌深马华东工业科技产业园一期正式交付
8月31日，深业华东首个工业地产项目深马华东工业科技产业园一期正式交付。深马科技园项目一期用地约94亩，将紧跟马鞍山雨山经济开发区打造“1+3+N”产业集群步伐，力促产业集群加快“聚起来”“强起来”。项目全部建成运营后，预计可实现年产值约10亿元，年度税收贡献约6000万元。未来园区将全面引进优质企业和高新技术企业，构建高成型企业生态圈，加快推动与马鞍山市经济发展，打造诗城智能制造产业新基地。深业华东在马鞍山核心区域精心打造的首个工业园区迎来交付，标志着深业集团布局长三角的产业宏图又向前迈进一步。据悉，首批9家企业成功入驻园区，其中非马鞍山企业5家，高新技术企业2家，涵盖精密设备、电子信息、汽车零部件、高端装备制造、新材料等行业。
▌上海建工拟出售三家子公司100%股权
8月30日，上海建工集团股份有限公司发布公告称，拟通过上海联合产权交易所公开挂牌出售下属上海达豪置业有限公司、上海嘉定高科技园区建设有限公司和上海建工佳龙房产有限公司的100%股权。本次出售将在上海联合产权交易所以公开挂牌方式一次性转让上海建工下属公司上海建工房产有限公司所持达豪置业、嘉定高科、建工佳龙的100%股权。在评估基准日，达豪置业股东权益账面值9312.40万元，评估值45157.43万元；嘉定高科股东权益账面值3485.12万元，评估值28569.47万元；建工佳龙股东权益账面值9338.63万元，评估值31042.11万元。上述三项股权合计评估值约10.48亿元。此次交易标的达豪置业主营房地产开发，开发了汇豪商务广场等办公楼及商业独栋。截至评估基准日，销售剩余1栋办公楼、1栋低层独栋办公楼、附属商业裙房（含2层楼面）及278个地下车位。资产总额56808.79万元，负债总额47496.39万元，净资产总额9312.40万元；嘉定高科主营园区地产，开发了建工嘉定工业园区，于评估基准日持有位于上海市嘉定区北和公路255号的厂房12幢及配套设施、地面停车位等。资产总额14047.67万元，负债总额10562.55万元，净资产总额3485.12万元；建工佳龙开发了佳龙花园、海尚佳园两个住宅项目以及沿街商铺、海尚杰座办公楼项目。资产总额11476.58万元，负债总额2137.95万元，净资产总额9338.63万元。
▌宏安地产出售香港鸭脷洲大街物业
9月1日，宏安集团有限公司与宏安地产有限公司联合公布，有关出售星盟有限公司全部权益的主要交易。宏安及宏安地产的董事会分别公布，卖方（宏安地产间接全资附属公司）与买方（合资企业公司全资附属公司，宏安地产间接拥有50%合资企业）订立买卖协议。据此，于买卖协议条款规限下，卖方有条件同意出售而买方有条件同意收购目标公司的全部已发行股本（即待售股份）；及目标公司于完成日期结欠卖方的股东贷款（即股东贷款），总代价为约5.55亿港元（可予调整）。据悉，目标公司为宏安地产间接全资附属公司及宏安地产集团近期完成收购的种子项目之唯一拥有人。宏安地产集团将透过买方而仍然间接持有目标公司50%权益，种子项目包括位于香港鸭脷洲大街128-130号的住宅及商业单位，总建筑面积约3.68万平方米。
▌广州酒家子公司收购广州科韵路办公物业
8月29日，广州酒家集团股份有限公司发布公告称，全资子公司广州酒家集团利口福营销有限公司拟购置关联人广州市城兴贸易有限公司4.9亿元资产。交易标的为城兴公司名下房产，位于广州市天河区科韵路16号自编第4栋整栋共10层办公物业，建筑面积19296.65平方米；及地下停车位共81个，建筑面积1036.83平方米；合计总建筑面积为20333.48平方米，交易价格为4.9亿元。另悉，城兴公司成立于2014年5月13日，注册资本5.01亿元，经营范围主要为批发业。目前有广州城投持有100%股份。
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土地
▌总体情况：整体供应量环比走高，厦门收金逾179亿领衔
整体供应量环比走高，宅地成交量倍增，整体均价环比增逾四倍，宅地均价较上周上扬。出让金总额增逾两倍，厦门收金逾179亿领衔。二线市场交易活跃，苏州近156亿公告17宗地块。
表：40个大中城市土地市场情况（市本级）
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▌各线城市：一线城市供求下滑，二线城市收金倍增
一线城市整体供应量降近八成，成交方面量价双降，宅地交易市场冷淡，北上广深均无宅地供应。二线城市整体供应量增幅过半，成交均价及收金倍增，宅地供应量微降，成交方面各指标均增。
▌出让金：榜单总额环比显增，厦门收金逾179亿居首
榜单总额环比增近三倍，门槛升至9.8亿元。入榜城市水平分化明显，厦门收金逾179亿领跑榜单。
出让金TOP10（市本级数据）
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▌宅地总价TOP5：榜单总额环比上扬，珠三角地区占据全榜
榜单总额较上周增逾两倍，入榜门槛增至21.2亿元，珠三角地区统领全榜，厦门同安区宅地收金58.7亿领衔。
表：全国住宅用地成交总价TOP5
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▌宅地单价TOP5：榜单均价环比走高，厦门湖里区宅地居首
榜单均价较上周倍增，入榜门槛升至18977元/平，珠三角地区为榜单主力，厦门湖里区宅地领跑。
表：全国住宅用地楼面单价TOP5
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▌新推关注地块
本周，苏州公告17宗经营性用地，总起始价近156亿元。郴州新推15宗地块，总规划建筑体量逾79万平。
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注：本次周度数据均为初步统计数据。
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企业
房企融资类型以中期票据为主，部分企业通过公司债、超短期融资券、资产支持票据等方式获取资金。房企拿地集中在绍兴、东莞、无锡、厦门等城市，其中无锡、厦门等城市进行集中供地，多家企业拿地。
▌投融资：美的置业拟发行不超10亿元中期票据，期限3年；国贸地产以54.3亿元摘得厦门湖里区一宗商住地，溢价率0.18%。
房企融资类型以中期票据为主，部分企业通过公司债、超短期融资券、资产支持票据等方式获取资金。其中，8月29日，保利发展控股集团股份有限公司发布发行公司债券预案公告。保利发展本次发行的公司债券规模为不超过99亿元（含人民币99亿元），本次债券票面金额为100元，期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设、并购地产项目及适用的法律法规允许的其他用途。9月1日，美的置业集团有限公司发布2022年度第三期中期票据募集说明书。本期债券注册金额为人民币50亿元，基础发行金额3亿元，发行金额上限10亿元，期限3年，募集资金拟全部用于项目建设，主承销商/簿记管理人为中国民生银行股份有限公司，联席主承销商为中国银行股份有限公司。
上周，房企拿地集中在绍兴、东莞、无锡、厦门等城市，其中无锡、厦门等城市进行集中供地，多家企业拿地。8月30日，无锡开展第三批次集中供地。其中，无锡市新发集团有限公司以底价47.4亿元揽下新吴区3宗宅地，分别为新吴区飞凤路与鸿声南路交叉口西北侧地块（成交价15.85亿元）、新吴区坊育南路与兴泰路交叉口西北侧（成交价12.95亿元）及新吴区新光路与春富路交叉口西北侧（成交价18.6亿元），总竞得面积25.59万平方米。8月31日，厦门开展2022年第三轮集中土拍。其中，五缘湾2022P17地块位于湖里区06-08五缘湾片区钟宅南路与钟宅中路交叉口东南侧，属商住地，占地面积4.01万㎡，计价建筑面积12.02万㎡，容积率3.0，定配建8300㎡，起拍楼面价4.5万/㎡，起拍总价54.2亿元，竞价上限价格60.8亿元。据了解，该地块有建发、国贸、中海、华润参与竞拍，最终国贸地产以54.3亿夺得该地块，成交楼面价4.52万元/㎡，溢价率0.18%。
▌其他重大事项：保利发展与申通地铁签约合作，入局上海元江路TOD项目；富力地产与招商蛇口达成合作，拟共同开发大湾区城市更新项目。
保利发展与申通地铁签约合作，入局上海元江路TOD项目
8月29日，保利发展控股集团股份有限公司与上海申通地铁集团有限公司，就上海轨交15号线元江路停车场上盖项目合作举行签约仪式。双方均表示，将以赋能城市生命力为己任，以此次签约合作为契机，实现优势互补、资源共享，助力闵行构建繁华、科创、文化、生态为一体的综合格局，为加快推动城市高质量发展持续贡献央企力量。
富力地产与招商蛇口达成合作，拟共同开发大湾区城市更新项目
8月31日，富力地产与招商蛇口同时发布战略合作的公告，双方拟就大湾区范围内的城市更新项目进行合作。根据协议，双方在城市更新领域建立战略合作关系，其中，招商蛇口将充分发挥其在城市综合体和现代产业园领域投资开发、产业招商等方面的优势，富力集团将充分发挥投资开发全流程的专业能力及城市更新领域的丰富经验，共同建立城市更新合作发展的强势平台。
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政策
国常会强调地方“一城一策”用好政策工具箱
杭州富阳区、苏州吴江区放松限购
国常会：地方要“一城一策”用好政策工具箱，灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款。杭州富阳、苏州吴江：放松限购。台州、杭州、银川等7地区：给予购房租房补贴。福安：优化预售资金监管。郑州、贵阳、马鞍山等7地区：通过下调首付比例、商业贷款利率，提高公积金贷款额度等方面，满足购房者合理住房需求。
表：8月29日至9月4日房地产市场重点政策及事件汇总
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