土地
[摘要] 上周楼市成交同环比均下降，整体供应量环比走高，库存总量整体上升
上周楼市成交同环比均下降。分城市来看，二线城市环比降幅超一、三线城市。各线同比整体均下降。监测城市库存总量环比上升1.52%。整体供应量环比走高，宅地供应量降近七成，整体均价较上周上扬，宅地均价降逾两成。出让金总额缩水，广州收金近345亿领衔。武汉临空港经开城建发行10亿元中期票据，发行利率3.28%；保利置业在济南高新贤文片区以10.02亿元摘得3宗地，用途均为城镇住宅用地。
政策：证监会、银保监会表态支持房地产企业债券融资、差别化住房信贷政策，句容、长沙、南京、无锡等城市优化限购等政策。
交易：上周楼市同环比均下降，二线环比降幅较大。
土地：二线市场交易活跃，厦门逾203亿公告10宗宅地。
交易
▌交易：上周楼市成交下行，各线代表城市同环比均下滑
数据来源：中指数据CREIS（点击试用）
▌周度整体：楼市整体成交量转升为降，环比降幅扩大
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▌一线城市：整体成交下降，受疫情影响上海、广州同环比降幅显著
上周，一线城市成交量整体环比下降，为23.3%。分城市来看，广州降幅较大，为98.89%；上海次之，为68.33%。同比来看，楼市整体成交下降，降幅为58.8%。其中，上海降幅较大，为96.87%；广州次之，为66.57%。
表：一线城市成交面积同环比情况
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▌二三线城市：城市整体成交环比均下降，扬州降幅显著
二线代表城市成交环比下降40.4%。分城市来看，宁波降幅较高，为62.9%。温州次之，为62.1%，青岛紧随其后，为53.4%。同比来看，二线代表城市整体下降64.7%。三线代表城市成交量环比下降36.4%，扬州降幅较大，为71.4%。同比来看，三线代表城市整体下降78.9%。
图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅
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▌库存：库存总量整体上升，深圳涨幅明显
监测的7个代表城市整体库存环比上升1.52%。库存环比下降的城市中，福州降幅较大，为0.9%；温州次之，其余城市均未下降。监测城市中，深圳升幅，为6.4%。
表：上周重点城市库存水平变化
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商办
▌深交所支持房地产企业合理融资需求
5月4日，深交所发布《关于支持实体经济若干措施的通知》，提出支持房地产企业合理融资需求，支持房企正常融资活动，允许优质房企进一步拓宽债券募集资金用途，鼓励优质房企发行公司债券兼并收购出险房企项目，促进房地产行业平稳健康发展。
▌福建K11落子厦门五缘湾
近日，厦门五缘湾湿地公园TOD项目商业管理中标结果已于近期出炉，由深圳新艺思商务有限公司中标。企查查信息显示，该中标公司为K11 Select Management Company Limited全资子公司，这就意味着K11将进驻五缘湾，成为福建省K11。K11旗下拥有办公、住宅、（艺术）购物中心等多种业态，其中商业包括了K11MUSEA、K11、K11Select等产品线。据了解，从2013年中国内地的座K11购物艺术中心在上海开业至今，K11在内地足迹已拓展到广州、沈阳、天津和武汉等多个城市，共有12家K11。
▌碧桂园文商旅无锡碧乐城项目完成签约
近日，无锡市梁溪区人民政府与碧桂园文商旅集团就无锡碧乐城项目顺利完成签约。无锡碧乐城位于无锡市梁溪区广瑞路，无锡火车站及地铁1号线，项目周边贯穿多条城市主干道。周边1.5KM辐射范围常住人口超21万人，住宅数量近107个，写字楼43栋，教育机构138个。据悉，无锡碧乐城总建筑面积为70000平方米，计划于2022年开业，目前已确定将引入中影紫荆影城、星巴克、太平洋咖啡、肯德基、屈臣氏、MJ、周大福、华为等知名品牌。
▌春泉REITs收购华贸天地68%权益
近日，春泉产业信托的管理人春泉资产管理有限公司宣布，春泉产业信托同意以代价约人民币16.37 亿元收购惠州华贸天地的68%权益。收购华贸天地后春泉产业信托的资产将拓展至大湾区，与现有的资产相辅相成，使物业组合更多元化，从而把握大湾区经济强劲增长及其对中国发展战略重要性所带来的增长潜力。华贸天地是惠州核心地段极具代表性的地标。华贸天地的商品总值在惠州购物商场中排名。2018年至2021年期间，华贸天地的平均月租复合年均增长率约为 7.8%，超越北京和上海等一线城市的零售物业增长率。
土地
▌总体情况：整体供应量环比走高，广州收金近345亿领衔
整体供应量环比走高，宅地供应量降近七成，整体均价较上周上扬，宅地均价降逾两成。出让金总额缩水，广州收金近345亿领衔。二线市场交易活跃，厦门逾203亿公告10宗宅地。
表：40个大中城市土地市场情况（市本级）
数据来源：中指数据CREIS（点击试用）
▌各线城市：一线城市收金上扬，二线城市供应走高
一线城市整体供应量下滑，出让金较上周增加，宅地成交量显增，北上广深均无宅地入市。二线城市整体供应量增逾七成，成交方面量价均跌，宅地供求环比回落，成交方面各指标均降。
▌出让金：榜单总额降幅过半，广州收金近345亿居首
榜单总额降幅过半，入榜城市水平分化明显，广州等三城集中供地收官，其中广州揽金近345亿领衔。
出让金10（市本级数据）
数据来源：中指数据CREIS（点击试用）
▌宅地总价5：榜单总额环比微跌，广州占据榜单四席
榜单总额较上周微跌，入榜地块水平分化明显，广州占据榜单四席，广州海珠区宅地收金逾94亿元领衔。
表：住宅用地成交总价5
数据来源：中指数据CREIS（点击试用）
榜单均价较上周走低，入榜门槛降至14165元/平，广州独揽榜单，白云区宅地领跑。
表：住宅用地楼面单价5
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▌新推关注地块
本周，厦门公告拍卖10宗宅地，总起始价逾203亿元。保定新推5宗地块，总规划建筑体量逾122万平。
数据来源：中指数据CREIS（点击试用）
注：本次周度数据均为初步统计数据。
企业
武汉临空港经开城建发行10亿元中期票据，发行利率3.28%
阳光城拟以57亿元将6宗地块转让予滨江集团
房企融资类型以公司债券为主，部分企业通过ABS、中期票据、超短期融资券等方式获取资金。房企拿地城市集中广州、济南、大连等城市。其中，保利置业在济南高新贤文片区以10.02亿元摘得3宗地。
▌投融资：武汉临空港经开城建发行10亿元中期票据，发行利率3.28%；保利置业在济南高新贤文片区以10.02亿元摘得3宗地，用途均为城镇住宅用地
房企融资类型以公司债券为主，部分企业通过ABS、中期票据、超短期融资券等方式获取资金。其中，5月7日，武汉临空港经济技术开发区城市建设发展投资集团有限公司发布2022年度第二期中期票据发行情况公告。上述债券简称22临空港MTN002，期限3+2年，发行利率3.28%，计划发行总额10亿元，实际发行总额10亿元，起息日2022年5月6日。5月7日，济南2022年轮集中土拍举行，通过9轮竞价，保利置业以10.02亿元摘得高新贤文片区3宗地，楼面价约11069元/平米，总土地面积51161平方米，用途均为城镇住宅用地。高新22001号宗地内的2022TDGP06R1001、2022TDGP06R1002、2022TDGP06R1003号地块一并出让，整体实施。本宗地内的3个地块具有互相关联、互相制约关系。在签订《国有建设用地使用权出让合同》后，如受让人在本宗地内3个地块的任何1宗土地未能履行合同的，则一并出让的其它地块均为违约，须按照合同约定承担违约责任。金地集团17亿元资产支持ABS获上交所通过，5月6日，据上交所披露，中金-金地广场一期资产支持专项计划获上交所通过。债券类别为ABS，拟发行金额17亿元，原始权益人为广州广电房地产开发集团股份有限公司，计划管理人为中国国际金融股份有限公司，交易所确认文件文号为上证函【2022】739号。
上周，房企拿地城市较为集中，拿地热情稍有回升，5月7日，济南2022年轮集中土拍举行，共出让35宗地块，总起拍价超162亿元。据了解，最终成功出让21宗地块，总成交价90.1亿元，其中18宗地块底价成交，另有14宗地块因无人报价流拍。具体来看，保利置业通过9轮竞价，以10.02亿元摘得高新贤文片区3宗地，楼面价约11069元/平米，总土地面积51161平方米，用途均为城镇住宅用地。中建城发以38.00亿元竞得历下区盛福片区7宗地块，成交楼面价9700元/平方米，宗地总面积201392平方米，其中4宗商务金融用地，3宗城镇住宅用地。广州2022年首批集中供地18宗涉宅地块集中出让，总建筑面积276.5万平，总起始价367.7亿元。中海地产在5月5日，经过25轮竞价，以封顶价27.18亿元+住宅自持比例9%竞得白云区空港大道中东侧AB2904003地块，成交楼面价34500元/㎡，溢价率15%。地块编号穗规划资源挂出告字〔2022〕10号，地块名称为白云区空港大道中东侧AB2904003地块，出让面积2.26万平，土地用途为住宅用地，容积率3.48，建筑面积7.88万平，起始价23.64亿元。
▌其他重大事项：阳光城拟以57亿元将6宗地块转让予滨江集团；首创集团拟转让北京首创阳光房地产46.486%股权 底价5亿元
阳光城拟以57亿元将6宗地块转让予滨江集团
3月24日，据产权行业信息化综合服务平台消息，菏泽大野地产有限公司100%国有股权及约2.28亿元债权拟挂牌转让。据了解，本次转让底价约2.53亿元人民币，信息披露起始日期为2022年3月24日，披露公告期20个工作日，结束日期为2022年4月21日；本次转让其他股东放弃优先受让权，企业管理层不参与受让，本次转让会导致企业的实际控制权发生转移。据悉，转让标的企业菏泽大野地产有限公司成立于2013年8月29日，法定代表人付道强，注册资本1000万元人民币，水发云天置业有限公司持有其100%股份。
首创集团拟转让北京首创阳光房地产46.486%股权 底价5亿元
5月7日，产权行业信息化综合服务平台披露，拟挂牌转让北京首创阳光房地产有限责任公司46.486%股权，底价5亿元。北京首创阳光房地产由北京嘉铭盈科投资管理有限公司持股53.514%，北京首都创业集团有限公司持股46.486%。经营范围包括房地产开发、商品房租售、出租办公用房、商业用房、房地产信息咨询、物业管理等。截至2022年03月31日，北京首创阳光房地产资产总计11.25亿元，负债总计3.19亿元，所有者权益8.06亿元。
政策
证监会、银保监会表态支持房地产企业债券融资、差别化住房信贷政策
句容、长沙、南京、无锡等城市优化限购等政策
银保监会：因城施策落实好差别化住房信贷政策，支持首套和改善性住房需求。上交所：服务好民营房地产企业的合理融资需求。证监会：IPO和再融资常态化，积极支持房地产企业债券融资。中办，国办：加快发展大城市周边县城 引导人口流失县城转型发展，继续推进县城城镇化，分类引导县城发展方向。岳阳、乐山、长春：发放购房、契税补贴。徐州：放松限售。句容、长沙、南京、无锡：放松限购。赣州、嘉兴、镇江、马鞍山等6市：通过下调首付比例、商业贷款利率，提高公积金贷款额度等方面，满足购房者合理住房需求。
表：5月2日至5月8日房地产市场重点政策及事件汇总
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