龙湖地产拟发国际优先票据 规模待定

观点地产网  2013-01-22 14:03

[摘要] 1月22日，龙湖地产有限公司发布公告称，拟进行优先票据的国际发售。建议票据发行的完成视乎市况及者踊跃程度而定。

1月22日，龙湖地产有限公司发布公告称，拟进行优先票据的国际发售。建议票据发行的完成视乎市况及者踊跃程度而定。

公告指，票据的定价，包括总本金额、发售价及利率将由花旗、汇丰、摩根士丹利及渣打银行(作为联席账簿管理人及联席牵头经办人)透过使用入标定价的方式厘定。

在落实最终票据条款后，花旗、汇丰、摩根士丹利及渣打银行以及本公司等将订立购买协议及其它附属文件。

龙湖地产表示，预计所得款项净额的大部分将用于再融资，而余下部分作一般企业用途。再融资的债项或包括由一名或以上的联席账簿管理人或其联属公司提供予该集团的贷款。

此外，公告显示，有关票据于新加坡交易所上市的申请业已取得原则上的批准。

资料显示，截至2012年12月31日止年度，龙湖地产的合同销售额达401亿元(63亿美元)，已出售总建筑面积约4.18百万平方米。截至2012年12月31日，该集团在18个城市拥有80个在开发或在规划的项目，总土地储备约为建筑面积41.0百万平方米。