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金科集团借壳ST东源落槌 三年盈利锁定21亿

上海证券报  2011-05-31 07:06

[摘要] 金科集团借壳ST东源落槌 三年盈利锁定21亿

苦等2年接获证监会批文的ST东源,今日披露新版收购报告书,借壳方金科集团股东承诺,2011年至2013年,金科集团实现净利润若不能达到预测的20.99亿元,将以对应股份作为补偿。

金科集团为重庆房企,早年酝酿IPO遇挫,2009年3月启动借壳ST东源计划。根据重组方案,ST东源拟定向增发9.08亿股,吸收合并金科集团超过47亿元资产,实现金科集团整体上市。该方案早在2009年11月便获证监会有条件审核通过。然而,随着房地产调控政策不期而至,ST东源的资产重组进程一度被搁置,直至5月27日才收到证监会批文。

根据的收购报告书,本次交易评估机构适当修改了评估结果。截止合并基准日(2009年4月30日),金科集团全部股东权益的评估价值由47.32亿元调减为47亿元,调减评估值2604.61万元。由此,拟定向发行的股份数量调减为9.085亿股,调减股份数为502.8205万股。

本次吸收合并前,ST东源的总股本为2.5亿股,金科集团大股东金科持有13.42%的股权,为第二大股东。本次吸收合并完成后,在不考虑公司股东行使现金选择权的情况下,ST东源因吸收合并而新增股份9.085亿股,金科将持有21.82%的股权,为大股东;金科、黄红云、陶虹遐及其他收购一致行动人合计持有ST东源58.78%的股权。

在原来的定向增发方案中,金科集团股东对2009年至2011年净利润作出预测,并承诺若业绩不达标将以股份作出补偿。由于设定的时间已失效,今年4月18日,金科、黄红云、陶虹遐出具了的业绩承诺,金科集团2011年、2012年、2013年净利润预测数合计为20.99亿元,届时若实际业绩未能达标,将以相应股份作出补偿。据财务报表,金科集团2008年度、2009年度及2010年1至10月,净利润分别为5.11亿元、5.64亿元和3.78亿元。

尽管等候证监会批文耗时颇长,期间大盘跌宕起伏,但由于ST东源股价仍处高位,金科集团的股东账面大幅增长。ST东源两年前设定的定向增发价格为5.18元/股,公司股价为13.55元,为定向增发价的2.6倍,金科集团的股东账面财富也随之1.6倍,其中包括深圳君丰渝地合伙企业、平安创新资本、红星家具集团等PE股东。

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