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搜房网准备11年 终于启动IPO程序

第一财经周刊  2010-09-13 11:59

[摘要] 美国当地时间9月2日,搜房网正式向美国证券交易所提交了IPO招股书,申请以SFUN的代码在纽交所上市。该公司拟发行290万份美国存托股票(ADS),发行价为每份40.5-42.5美元,以此计算拟募集资金约1.2亿美元,公司总估值介于8.1亿美元至8.5亿美元之间。

11年来一直声称要上市的搜房网,终于启动了IPO程序。

美国当地时间9月2日,搜房网正式向美国证券交易所提交了IPO招股书,申请以SFUN的代码在纽交所上市。该公司拟发行290万份美国存托股票(ADS),发行价为每份40.5-42.5美元,以此计算拟募集资金约1.2亿美元,公司总估值介于8.1亿美元至8.5亿美元之间。

而在去年10月16日,它的直接竞争对手某网,与房地产服务公司易居中国组成合资公司在纳斯达克挂牌上市(股票代码CRIC),上市当天,CRIC的市值就达20亿美元,接近某网的市值,CRIC通过IPO共计募集资金约2.16亿美元。

搜房网当然想像CRIC那样得到者的认可,但现在各种遏制房价上涨的政策已让房地产行业陷入低潮,此时可不是去年10月那个房价疯涨的时节。搜房网的业务和运营都在中国,它的成绩将受到中国房地产市场总体表现的影响。

自1999年从IDG融资100万美元创立搜房之日起,创始人兼CEO莫天全就有了上市打算,每一次论坛、演讲、采访,总能听到其为搜房上市构造的美好蓝图。直至2006年8月,澳洲电讯斥资2.54亿美元收购了搜房网51%股份,搜房的上市路才有了更明确的时间表—澳洲电讯计划2008年将搜房网IPO,但2008年房地产市场低迷,上市搁浅。在那段时间,不断有搜房要上市的消息传出。2007年11月,莫天全曾透露有意赴港上市;2008年2月底,他又说搜房网今年上市有90%的把握,上市的选择是在内地A股;但那年A股并不乐观的形势令莫天全开始再次考虑海外市场,3月初,他称希望搜房上市的时间越早越好,在A股、港股以及纳斯达克上市各有利弊,目前还在权衡中;去年12月1日,搜房网宣布计划在今年上半年上市,地点美国。房地产网络仅靠楼盘广告的单一盈利模式,是长期困扰其上市的重要因素。

这一次,莫天全不再是嘴上说说,搜房开始了上市行动。搜房网控股股东澳洲电讯去年12月1日表示,公司计划抛售其所持有的搜房网51%的股权。如今,花费数月时间,澳洲电讯找到了两家PE机构GeneralAtlantic和Apax Partners商谈认购事宜。近日,两家PE机构和搜房网的两位大股东同意认购澳洲电讯拥有的51%股份。澳洲电讯表示,如果搜房网的IPO认购不足,上述人及两名股东同意购买IPO中的差额股份。

IPO之后,目前股东澳洲电讯将不再持有搜房的股份,而莫天全将成为持股32.4%的大股东,完全掌控亲手创建的搜房网。

搜房资本之路

1999年

国际数据集团(IDG)支持。

2000年3月

高盛银行500万美元。

2005年7月

法国传媒巨头Trader Classified Media 注资2亿元人民币(2250万美元),成为搜房15%股权的拥有者。

2006年9月

500强澳洲电讯 Telstra 20亿元人民币(2.54亿美元)注资搜房,此次是中国互联网历私募之一。

标签:搜房网

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