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上海发布促进服务消费提质扩容实施方案,华润置地全新产品线首个项目动工 | 商业地产月报

中指研究院2024-04-11 20:06:50来自北京市

报告要点：

1.政策动态

?上海发布促进服务消费提质扩容实施方案，广州公示2024年广州市都会级羊城夜市先行区认定名单，绍兴发布融杭发展规划

2.市场表现

?大宗交易：2024年3月，中指数据监测到大宗交易9宗

?商办用地：2024年一季度，全国300城商办用地推出规划建筑面积同比下降4.2%，成交规划建筑面积同比增长24.3%

3.行业动态

?业绩发布：华润万象生活、龙湖集团、大悦城地产、星盛商业等多家企业发布2023年度业绩

?企业&项目动态：宝龙商业举办第二届“宝龙四季”发布会，发布2024年营销策略；碧湘楚巷开工，为凯德投资在中国输出管理的首个独立商业街区；华润置地全新产品线首个项目东莞万象滨海购物村正式动工

?融资动态：2024年一季度，房企发行的CMBS/CMBN、类REITs产品约247亿元，同比下降3.5%

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政策动态

资料来源：中指研究院综合整理

市场表现

1.大宗交易：2024年3月，中指数据监测到大宗交易9宗

2024年3月，中指数据共监测到大宗交易9宗，其中6宗披露交易金额，合计68.7亿元。分物业类型来看，4宗商业标的，2宗酒店标的，综合体、公寓、写字楼标的各1宗。

注：本报告所统计大宗交易，不含交易金额在1亿元以内的交易，资产类型不含地块、住宅，不含关联交易等非市场化行为产生的交易；部分资产包类交易，其内含资产分布在不同城市，故在按城市统计交易笔数时存在重复计算。

数据来源：中指数据CREIS（点击查看）

市场监测：https://www.cih-index.com/

2.商办用地：2024年一季度，全国300城商办用地推出规划建筑面积同比下降4.2%，成交规划建筑面积同比增长24.3%

图：2022年3月-2024年3月全国300城商办用地推出及成交情况

数据来源：中指数据CREIS（点击查看）

市场监测：https://www.cih-index.com/

2024年一季度：全国300城商办用地共推出1992万平方米，同比下降4.2% ，成交1950万平方米，同比增长24.3%。

2024年3月：全国300城商办用地共推出819万平方米，同比下降18.5% ，成交611万平方米，同比增长8.5%。

图：2019年-2024年3月各线城市商办用地成交规划建筑面积及同比变化趋势

数据来源：中指数据CREIS（点击查看）

市场监测：https://www.cih-index.com/

分城市等级来看，2024年一季度，一线城市商办用地推出及成交规划建筑面积为20万平方米、58万平方米；二线城市商办用地推出及成交面积分别为796万平方米、904万平方米，同比分别增长6.1%、35.6%；三四线城市商办用地推出及成交面积分别为1176万平方米、989万平方米，同比分别下降4.0%、增长26.4%。

行业动态

1.业绩发布：华润万象生活、龙湖集团、大悦城地产、星盛商业等多家企业发布2023年度业绩

华润万象生活

2023年商管板块收入51.7亿元，同比增长22.6%；毛利率58.4%，较2022年提高7.7个百分点。截至2023年末，在营购物中心101座（含3个分租项目），管理面积1097万平方米，平均出租率96.1%，在营项目2023年实现零售额1812亿元，同比增长43.3%；2023年外拓第三方购物中心项目14个，储备项目达83个，新开业购物中心项目13个，正式迈入百MALL时代。截至2023年末，提供商业运营服务的写字楼26个，管理面积170万平方米，2023年平均出租率达83.9%，同比上升3.2个百分点。

万科集团

2023年商业业务（含非并表项目）实现营收91.1亿元，同比增长4.6%；其中印力管理的商业项目营业收入 57.0 亿元，同比增长 4.1%，出租率 94.8%，同比提高 1.6个百分点。截至2023年末，已开业商业项目（不含轻资产输出管理项目） 203个，建筑面积1158万平方米；其中印力已开业商业项目74个，建筑面积714万平方米。

新城控股

2023年实现商业运营总收入113.24亿元，同比增长13.17%，开业22座吾悦广场。截至2023年末，集团布局198座吾悦广场，已开业及委托管理在营吾悦广场达161座，开业面积达1499.11万平方米，出租率达96.48%。

龙湖集团

2023年商场租金收入为102.8亿元，同比增长9%；全年商场营业额为632亿元，平均日客流263万人次。截至2023年末，已开业商场总建面797万平方米（不含停车场），整体出租率为96.2%，同比上升2.3个百分点。全年新增运营12座商场，其中7座为轻资产，轻重并举稳步发展。

大悦城地产

2023年投资物业租金及相关服务收入总额约43.59亿元，同比增长24.8%。其中购物中心业务实现销售额约330亿元，同比增长33%；租金收入录得29.98亿元，同比增长38.9%。除重庆大悦城外，其他商业项目出租率均保持在95%（含）以上。

宝龙商业

2023年商业运营收入21.37亿元，同比增长3.8%，毛利率35.6%，同比上升1.1个百分点。截至2023年末，在管已开业零售商业项目95个，管理面积1077万平方米；2023年新增10个开业商业项目，总建面83.8万平方米；在管项目2023年平均出租率达91.2%。

星盛商业

2023年营业收入约6.35亿元，同比增长约13%；公司拥有人应占利润约为人民币1.71亿元，同比增长约10.9%；毛利率为52.5%。截至2023年末，合约建筑面积约284万平方米（其中48.9%为独立第三方项目），已开业项目27个，面积约165万平方米。2023年在营项目累计同店销售较2022年增长18%，累计同店客流较2022年增长39%；在营项目出租率达92.8%，较2022年提升0.3个百分点。

招商蛇口

截至2023年末，招商蛇口管理38个在营集中商业项目，总经营建筑面积约216万平方米；管理在营写字楼项目32个，总经营建筑面积128万平方米。2023年，在营集中商业项目运营收入为14.48亿元，实现EBITDA5.33亿元；写字楼实现运营收入12.60亿元，EBITDA8.55亿元。

资料来源：企业公告，中指研究院综合整理

2.企业&项目动态

宝龙商业举办第二届“宝龙四季”发布会，发布2024年营销策略

3月11日，宝龙商业在上海七宝宝龙城举办以“龙予四季”为主题的第二届“宝龙四季”发布会。会上，宝龙商业副总裁唐剑锋对2024年宝龙商业全年营销策略做了分享：遵循商业运营在四季中的规律，挖掘中华文化与商业运营的可结合性，从东方美学中提炼四季颜色、将传统节日玩出花样、以跨界联动合力传承、用宣传声量扩大效应。2024年，宝龙商业将以近百座项目为平台，与近百个艺术家、机构进行跨界合作，举办千场万人规模的活动，让大家在宝龙商业看到东方美学、玩转传统节日、听见中国声音、传承中华文化。

碧湘楚巷开工，为凯德投资在中国输出管理的首个独立商业街区

3月1日，由长沙城发恒伟置业有限公司开发建设、凯德投资运营管理的长沙碧湘楚巷项目正式开工。据媒体报道，这是凯德在中国输出管理的首个独立商业街区，预计2026年开业。

碧湘楚巷位于天心区“一线四片”核心位置，是碧湘街的重要组成部分，总投资10.13亿元，总建筑面积约5.1万㎡，其中地上为多层交错开放式商业街区，地下1层为停车场和地下商业街，拟建成包含汝愚街、天符驿站、时间画廊、水晶宫四个组团建筑的商业综合体。

华润置地全新产品线首个项目东莞万象滨海购物村正式动工

3月27日，华润置地东莞万象滨海购物村（Mixc Village）正式动工。该项目是华润置地继万象城、万象汇、万象天地后第四条产品线的首个项目，致力于打造成东莞乃至辐射大湾区的全新商业地标。

万象滨海购物村总建筑面积约10万平方米，以法国里昂The Village为设计灵感，以全新建筑手法诠释微度假、国际范、滨海风情。项目将布局游乐场、沙滩、日落看台、创意市集、特色餐饮等功能区和互动打卡区，未来将引入200多家品牌，涵盖国际名品、运动户外、优质零售等业态，实现复合型购物体验与多元艺术空间交互。

资料来源：中指研究院综合整理

3.融资动态：2024年一季度，房企发行的CMBS/CMBN、类REITs产品约247亿元，同比下降3.5%

图：2024年1-3月CMBS/CMBN和类REITs发行量占比（按底层资产细分）

数据来源：CNABS，中指研究院综合整理

发行规模：2024年一季度，房企发行的CMBS/CMBN和类REITs产品共20单，发行金额共计247.4亿元，同比小幅下降3.5%。

底层资产：20单产品中，底层资产为商业地产（办公物业、零售物业、酒店、综合体、混合类）的产品发行金额为193.3亿元，同比下降10.8%，占比93%；底层资产为物流仓储、租赁住房的产品发行金额在9-10亿元之间，合计占比7%。

发起人：18单产品由央国企发行，发行金额合计193.3亿元，2单由私企、混合所有制企业发行，发行金额合计54.2亿元。

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?百强研究系列

2024中国房地产百强企业研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/71809.html

2023中国房地产百强企业研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/53234.html

2022中国房地产百强企业研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/42055.html

?政策解读

2024政府工作报告：标本兼治化解房地产风险，加快构建房地产发展新模式

https://www.cih-index.com/report/detail/69661.html

住建部&金融监管总局：已提出房地产白名单项目约6000个

https://www.cih-index.com/report/detail/69306.html

住建部：防止市场大起大落

https://www.cih-index.com/report/detail/69288.html

前瞻：地方两会透露了楼市哪些关键信息？

https://www.cih-index.com/report/detail/69279.html

中国房地产政策跟踪报告（2024年3月）

https://www.cih-index.com/report/detail/72045.html

?企业研究

2024年1-3月中国房地产企业销售业绩排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/72048.html

2024年1-3月全国房地产企业拿地TOP100排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/72047.html

债务重组进展加快，行业风险化解进入新阶段

https://www.cih-index.com/report/detail/65894.html

?房地产市场

2024年3月中国住房租赁企业规模排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/72468.html

春节新房市场表现平淡，“小阳春”还会来吗？

https://www.cih-index.com/report/detail/68713.html

房地产项目白名单来了！（附中指项目参考标准）

https://www.cih-index.com/report/detail/67824.html

元旦楼市表现平淡，40城新房销售面积较去年假期降幅超两成

https://www.cih-index.com/report/detail/66232.html

?指数研究

中国房地产指数系统百城价格指数报告（2024年3月）

https://www.cih-index.com/report/detail/72083.html

?物业研究

2024年1-2月中国物业服务企业新增合约面积TOP50

https://www.cih-index.com/report/detail/69649.html

2024年1-2月-中国物业服务企业品牌传播榜单

https://www.cih-index.com/report/detail/69648.html

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