旭辉81亿美元债务重组方案出炉，大股东转股彰显信心

旭辉控股集团公布境外债务重组方案，拟通过发行强制性可转换债券等方式重组81亿美元债务，预计可减轻14亿美元负担。大股东林氏家族将5亿港元股东借款转股，展现对公司支持。重组方案包括三种转股机制，并配套十年股权激励计划。若方案获批，旭辉有望成为完成境内外债务整体重组的民营房企。

旭辉控股集团境外债务重组迎来关键进展。这家民营房企近日披露了总额约81亿美元的债务重组方案，拟通过创新金融工具设计化解流动性危机，为行业债务重组提供了新思路。

【81亿美元债务重组方案出炉，创新设计兼顾多方利益】

根据公告，旭辉将注销现有81亿美元境外债务，其中包含68亿美元本金和13亿美元利息。取而代之的是发行总额67亿美元的新金融工具，包括41亿美元强制性可转换债券和26亿美元分期票据。这一设计既缓解了公司短期偿债压力，又为债权人提供了多种选择。特别值得注意的是，转股机制设置了三种路径，包括自愿转换、分期强制转股和触发式转股，这种灵活安排充分考虑了市场波动性和各方利益平衡。

【大股东5亿港元借款转股，十年激励计划绑定核心团队】

林氏家族在此次重组中展现出坚定支持，不仅将5亿港元股东借款转为股份，还将其持有的400万美元现有票据全部转换为可转债。这种与公司共进退的姿态值得肯定。同时，旭辉推出的十年股权激励计划将核心管理层与大股东利益深度绑定，既保障了经营团队稳定，又避免了股权过度稀释。在当前行业深度调整期，这种着眼于长远的制度设计尤为重要。

面对房地产行业深度调整，旭辉上半年营业同比下降近百分之四十，股东应占亏损达63.58亿元。通过资产处置和债务重组双管齐下，公司正努力改善财务状况。此次重组若能顺利实施，不仅将减轻14亿美元债务负担，更为公司向"轻资产、低负债、高质量"模式转型奠定基础。正如董事局主席林中所述，旭辉的复苏之路仍需三年时间，但这次重组方案的推出无疑迈出了关键一步。

- AI整理生成 -