新城发展再启美元债融资 高息票据引市场关注

新城发展旗下子公司拟发行2年期美元优先票据，初始利率指导价高达13.125%。这是该公司今年第二次美元债融资，募集资金将用于偿还现有债务及企业运营。此前新城系已处理多笔到期境外债务，包括3亿美元债券要约收购和5000万美元提前赎回。

近期，房地产企业新城发展通过其境外子公司启动新一轮美元债券发行计划。根据披露信息，本次发行的优先担保票据期限设定为2年，初步利率报价区间为13.125%，明显高于市场平均水平。

此次发债由新城发展及其A股上市平台新城控股共同提供信用担保。多家知名投行参与其中，包括海通国际、国泰君安国际等机构担任全球协调人。募集资金将主要用于偿还存量债务及补充企业流动资金。

值得注意的是，这已是该公司年内第二次在境外市场融资。此前6月份，新城发展成功发行了3亿美元3年期票据，最终票面利率定为11.88%，较初始指导价有所下调。当时该笔债券的发行价格为面值的98.166%。

面对即将到期的境外债务，新城系已采取多项应对措施。包括对7月到期的3亿美元债券实施要约收购，最终完成1.58864亿美元的份额回购。同时，新城控股还提前赎回了10月到期的部分债券，涉及金额5000万美元，剩余2.5亿美元本金将按期偿还。

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