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早八点 | 上周楼市成交上行,地市整体供求环比回落

中指研究院2021-12-27 10:33:04

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上周楼市成交上行，同比降幅扩大。分城市来看，各线均环比上升同比下降。监测城市库存总量整体上升，南京升幅显著。地市整体供求环比回落，宅地成交量显增，出让金总额大幅走高，杭州收金766亿领衔；房企融资以中期票据为主，拿地城市集中在常州、武汉、杭州、天津等。

政策：央行下调1年期LPR，司法拍卖房产活动中竞买人需具备购房资格；

交易：上周楼市成交上行，各线均环比上升同比下降；

土地：二线城市交易活跃，宁波新推38宗住宅用地。

交易

▌交易：上周楼市成交上行，各线均环比上升同比下降

数据来源：中指数据CREIS（点击试用）

▌周度整体：楼市整体成交量上升，同比降幅扩大

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▌一线城市：整体成交上行，广州升幅较大

上周一线城市整体成交环比上升13.7%，广州升幅较大，约为45.3%；北京居其次，升幅为9.7%。同比来看，楼市整体成交下降，降幅为25.6%。其中，北京降幅较大，约为38.2%；上海居其次，降幅为36.3%。

表：一线城市成交面积同环比情况

数据来源：中指数据CREIS（点击试用）

▌二三线城市：超八成城市成交环比上升，武汉升幅显著

二线代表城市环比上升26.1%，同比下降19.2%。环比上升的城市中，武汉升幅显著，约为101.1%；宁波居次位，升幅为66.3%。三线代表城市成交量环比上升8.2%，扬州升幅较大，约为23.4%。同比来看，三线代表城市整体下降40.8%。

图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅

数据来源：中指数据CREIS（点击试用）

▌库存：库存总量整体上升，南京升幅显著

监测的7个代表城市库存环比整体上升1.13%。监测的城市中，南京库存升幅较大，约为5.6%，温州升幅为1.9%，位居第二；深圳升幅为1.2%，位居第三；监测的城市中，杭州库存环比降幅，为2.1%。

表：上周重点城市库存水平变化

数据来源：中指数据CREIS（点击试用）

商办

▌广东出台《关于服务粤港澳大湾区建设的行动方案》，提出16项重点任务

12月21日，广东出台《关于服务粤港澳大湾区建设的行动方案》，从服务营商环境建设、国际科技创新中心建设、高质量发展、打造宜居宜业宜游的优质生活圈等方面提出16项重点任务，谋划推出一批引领型、创造性市场监管改革举措，大力服务粤港澳大湾区建设。

《行动方案》提出，将推动湾区标准体系建设，推进三地质量基础设施互联互通；率先建立以告知承诺制为主的市场准营制度，优化粤港澳商事登记“银政通”服务；加快在大湾区打造知识产权国际化专业服务集聚发展区。此外，推进粤港澳三地农产品追溯平台对接共享，推动临床急需、已在港澳上市使用的满足条件的药品等在大湾区内地指定医疗机构使用。

▌北京中德产业园开园，聚焦新能源汽车、智能装备、工业互联网等产业

12月23日，北京中德产业园正式开园，中德产业园聚焦新能源智能汽车、智能装备、工业互联网三大主导产业，以及科技服务、商务会展、数字贸易三大生产性服务业。目前，园区已集聚奔驰、宝马、Ameco等70余家德资企业，预计年产值超过300亿元。

中德产业园首都国际机场，规划南北两区总面积达20平方公里，联动首都国际机场、国际会展区域、中央别墅区以及周边产业园等生产生活体系，形成业态协同、空间联动、产城融合的发展布局，未来将辐射100平方公里的北京创新产业集群示范区全域。

▌融创出售沪杭三个商业项目，近期回笼资金规模超过200亿元

融创中国近日成功出售上海虹桥商务区写字楼、杭州核心地段酒店及写字楼等三个商业项目，预计交易总价在26.8亿元。据市场信息，近两个月，融创通过项目处置、资本运作等方式，回笼资金规模超过200亿元。

此前11月1日，融创中国退出了同滨江集团的两个合作项目，滨江集团将融创在两个项目的股权回购。11月17日，融创中国和融创服务同日公告，将通过股份配售融资。此外，近期融创中国陆续出售贝壳股票，控股股东亦将自有资金提供给集团使用，以支持融创集团经营发展。

土地

▌总体情况：整体供应量环比回落，杭州收金766亿领衔

整体供求环比回落，宅地成交量显增，整体均价较上周显增，宅地均价增逾八成。出让金总额大幅走高，杭州收金766亿领衔。二线城市交易活跃，宁波新推38宗住宅用地。

表：40个大中城市土地市场情况（市本级）

数据来源：中指数据CREIS（点击试用）

▌各线城市：一线城市成交显增，二线城市收金上扬

一线城市整体供应量降逾五成，成交均价环比显增，宅地成交量走高，宅地成交均价上扬。二线城市整体供求较上周回落，出让金大幅走高，楼面均价环比倍增，宅地供应较上周下滑，出让金环比显增。

▌出让金：榜单总额大幅走高，杭州收金766亿元居首

榜单总额环比显增，入榜城市水平分化明显，二线城市占据榜单七席，杭州收金766亿居榜单首位。

出让金10（市本级数据）

数据来源：中指数据CREIS（点击试用）

▌宅地总价5：榜单总额大幅走高，杭州拱墅区宅地领衔

榜单总额大幅走高，入榜门槛升至70.7亿元，长三角地区为榜单主力，杭州拱墅区宅地收金逾94亿元领衔。

表：住宅用地成交总价5

数据来源：中指数据CREIS（点击试用）

▌宅地单价5：榜单均价环比显增，北京朝阳区宅地领跑

榜单均价环比显增，入榜地块水平分化不大，北京成为榜单主力，北京朝阳区宅地领跑。

表：住宅用地楼面单价5

数据来源：中指数据CREIS（点击试用）

▌新推关注地块

宁波：本周，宁波公告挂牌38宗住宅用地，总起始价逾231亿元，总规划建筑体量近334万平。

数据来源：中指数据CREIS（点击试用）

注：本次周度数据均为初步统计数据。

企业

碧桂园发行规模不超过50亿元中期票据

成渝地区双城经济圈发展基金正式成立

上周，房企融资类型以中期票据为主，部分企业通过公司债券、超短期融资券、商业票据等方式获取资金。其中，碧桂园发行规模不超过50亿元中期票据。房企拿地城市主要集中在常州、武汉、杭州、天津等城市，瑞安房地产联合体165.27亿元竞得武汉3宗涉宅地块。

▌投融资：碧桂园发行规模不超过50亿元中期票据，瑞安房地产联合体165.27亿元竞得武汉3宗涉宅地块

上周，房企融资类型以中期票据为主，部分企业通过公司债券、超短期融资券、商业票据等方式获取资金。其中，建发股份于2021年12月15日-2021年12月16日完成发行10亿元中期票据，票面利率4.3%，发行期限3+N年。债券名称厦门建发股份有限公司2021年度第二期中期票据，债券简称21建发MTN002，债券代码102103276；碧桂园地产集团有限公司发布2021年度期中期票据募集说明书。据了解，本期发行规模不超过50亿元（含），发行期限不超过10年，主承销商/簿记管理人为中信建设债券，拟将募集资金全部用于偿还发行人有息债务。

上周，房企拿地城市主要集中在常州、武汉、杭州、天津等城市。其中，武汉开启第三批集中供地，武汉城建瑞臻房地产开发有限公司（武汉城建+瑞安房地产）联合体以总价165.27亿元竞得3宗地块；在杭州第三轮集中供地中，杭州运河集团投资发展有限公司以底价54.38亿元竞得运河新城单元GS1004-10、11、12、16、29地块，出让面积16.98万平，土地用途为商住用地，建筑面积36.31万平，楼面价14976元/㎡。

▌其他重大事项：阳光城退出绍兴项目公司51%股权，厦门象屿接盘；成渝地区双城经济圈发展基金正式成立，首期规模31.12亿元

深圳国际27.88亿元出售深国际联合置地35.7%股权予万科发展

12月21日，深圳国际发布关于以公开挂牌出售深圳市深国际联合置地有限公司的股权的结果。深圳联合产权交易所于12月14日通知深圳国际，中标者为深圳市万科发展有限公司，其为一家由万科企业持有的全资附属公司，主要业务为房地产开发。摘牌价格为约人民币27.88亿元（约港币34亿元），与转让底价相同。据此，新通产公司于12月21日与万科发展订立产权交易合同，同意以最终转让对价出售联合置地公司35.7%的股权。

阳光城退出绍兴项目公司51%股权，厦门象屿接盘

12月22日，阳光城退出投资企业绍兴光逸房地产开发有限公司，退出前持股比例为51.00%。股权变更前，绍兴光逸房地产开发有限公司由阳光城集团股份有限公司、上海象屿置业有限公司分别持股51%、49%。变更后，公司由昆山象盛合投资合伙企业（有限合伙）、上海象屿置业有限公司分别持股51%、49%。昆山象盛合投资合伙企业（有限合伙）大股东为象屿地产集团有限公司，持股99.90%，象屿地产集团有限公司由厦门象屿集团有限公司持股100%。

成渝地区双城经济圈发展基金正式成立，首期规模31.12亿元

12月24日，据成都交子金控集团消息，该集团旗下交子投资集团与重庆渝富、四川发展、成都交投集团等共同发起设立成渝地区双城经济圈发展基金，于2021年12月23日完成项目签约工作。据悉，成渝双城基金总规模100亿元，首期31.12亿元，共引入成渝两地多家大型企业投资参与，其中交子投资集团作为成都方主要出资主体之一出资2.5亿元。成渝双城基金将围绕国家及成渝地区双城经济圈重点扶持产业发展方向投资布局，着力培育集成电路、智能制造、新型显示、新材料、新能源、生物医药、大健康等产业。

政策

央行下调1年期LPR

司法拍卖房产活动中竞买人需具备购房资格

央行下调1年期LPR至3.8%，5年期以上LPR仍为4.65%。央行召开四季度例会，指出，维护住房消费者合法权益，更好满足购房者合理住房需求，促进房地产市场健康发展和良性循环。银保监会发布通知，除前述的鼓励并购出险和困难房企的优质项目外，还包括加大债券融资的支持力度等内容。住建部表示，房地产业规模大、链条长、涉及面广，对经济金融稳定和风险防范具有重要的系统性影响。人民法院发布通知，人民法院组织司法拍卖房产活动时，竞买人申请参与竞拍的，应当承诺具备购房资格；北京修订市共有产权住房规划设计宜居建设导则，对共有产权住房选址、配套、户型、面积等作出调整；湖州进一步加强商品房预售资金监管工作。吉林省全面放开全省所有城市落户限制。

表：上周房地产市场重点政策及事件汇总

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早八点 | 上周楼市成交上行,地市整体供求环比回落

▌其他重大事项：阳光城退出绍兴项目公司51%股权，厦门象屿接盘；成渝地区双城经济圈发展基金正式成立，首期规模31.12亿元

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