资色·公告 | 泰禾集团：发行1.105亿美元期限为364天境外债券 年利率11%

   12月13日，泰禾集团股份有限公司发布境外全资子公司发行境外美元债券的公告。

公告显示，经泰禾集团股份有限公司2017年第十次临时股东大 会、2018年第八次临时股东大会审议通过，公司全资子公司 Tahoe Group Global (Co.,) Limited 拟在境外公开发行不超过 18 亿美元的美元债券。 2019 年 12 月 12 日，Tahoe Group Global (Co.,) Limited 在境外完成 1.105 亿美元的债券发行，并在新加坡交易所挂牌，债券代码 为 XS2090920427。

本次发行完成后，在上述已经公司股东大会审批的美元债券发行额度内， Tahoe Group Global (Co.,) Limited 累计完成 14.655 亿美元的美元债券发行（含本 次发行的 1.105 亿美元）。

本次发行的基本情况如下：

1、发行人：Tahoe Group Global (Co.,) Limited；

2、担保方及担保方式：公司提供无条件及不可撤销的跨境担保；

3、发行规模：1.105 亿美元；

4、债券期限：364 天；

5、债券利率：票面年息 11%，每半年支付一次；

6、担保人主体评级：B3（穆迪）/ B-（惠誉）；

7、募集资金用途：境内项目建设和其他一般企业用途。