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金茂折价售股引入平安被疑“缺钱” 金茂:不是钱的问题,是企业改革一部分

华夏时报房地产 2019-08-14 15:04:27

7月26日,中国金茂(股票代码:HK0817)发布了关于配售新股的公告。此次操作完成后,中国金茂引入中国平安作为第二大股东,募资8.15亿港元。在融资收紧,资本寒冬的背景下,中国金茂近期的融资动作频繁,转让股权、配售新股、发行票据轮番登场。

平安入股金茂成第二大股东

7月26日,中国金茂发布了根据一般授权配售现有股份及认购新股份的相关公告。公告显示,中国金茂与中化集团、新华签订了平安协议。中化集团(为中国金茂之控股股东)同意出售且投资管理人(为平安正式委任之投资管理人)同意购买17.87亿股平安配售股份,配售的价格为4.8106港元/股。7月25日,中国金茂的收盘价为4.84港元/股,此次配售中国金茂的股份折价0.61%。

此外,中国金茂有条件同意发行且卖方中化集团附条件同意认购1.54亿股平安认购股份,认购的股价为4.8106港元/股。此外,中国金茂、中化集团以及新华订立协议。中化集团同意出售且新华同意购买1555.98万股新华配售股份,配售价同样为4.8106港元/股。与此同时,中国金茂有条件同意发行且中化集团有条件同意认购1555.98万股新华认购股份,认购价同样为4.8106港元/股。

整个流程操作完成后,中化集团的持股比例由原本的49.71%下降至35.1%,平安持股15.2%,为第二大股东。新华人寿持股9.18%,其余股权40.52%则由公众股东持有。中国金茂公告称,公司将认购事项所得款项净额预计约8.15亿港元,作为公司的一般运营资金。

中国金茂的董事认为,此次配售、认购事项以及引入中国平安会带来新的合作机会,在扩大中国金茂股东基础及资本规模的同时,可以为中国金茂提供筹集额外资金的机会。针对此次股份配售,中国金茂的相关负责人回复《华夏时报》记者采访说:“不是资金上面的问题,是企业改革,进入市场的一部分。”

前三月成绩不佳 拿地与发债并举

4月29日,中国金茂发布了关于本公司全资附属公司金茂投资管理(上海)有限公司截至2019年3月31日止未经审核的主要财务数据。数据显示,前三个月金茂营业收入为24.89亿元,同比下降70.11%。营业利润为5.05亿元,同比下降78.38%。此外,中国金茂前三个月的净利润为3.66亿元,同比下降78.51%。前三个月成绩不够亮眼,中国金茂饱受“负债过高,营收下滑”的质疑。此外,中国金茂的负债方面也不容乐观。2018年,中国金茂的总负债达1933.73亿元,相比2017年增长24.3%。

中国金茂或许到了求“钱”若渴的时候。7月23日,中国金茂发布了5亿美元的优先担保票据,该票据将于2029年到期。而早在7月18日,中国金茂还发行了一境内公司债券。中国证券监督委员会许可中国金茂全资附属公司上海金茂投资管理有限公司发行本金总额不超过人民币20亿元的境内公司债券,一周发债两笔。

左手发债,右手拿地。在扩充土地储备这一方面上,中国金茂毫不“吝啬”。根据中原地产研究中心的统计数据显示,中国金茂在今年上半年共揽地19块,耗资152.4亿元。在今年7月初,中国金茂在南京出手,以51.5亿元的价格拿下了南京秦淮区红花街道南部新城地块。截至目前,中国金茂今年在拿地上的花费已经超过了200亿元。

频繁转让股权意为“融资回血”?

时间再往前看,中国金茂在“融资”方面的动作不小。今年5月及6月,中国金茂因转让多笔股权频上地产热搜,该动作被外界解读为“融资回血”。5月27日,中国金茂在北京产权交易所上挂出了两则股权转让信息,其分别为天津北方泽茂企业管理有限公司转让100%股权和北京昊远置业有限公司转让34%股权。此外,这两家公司分别持有北京的两大地产项目,股权一经转让,中国金茂也从这两大项目中抽身离开。

无独有偶,从今年5月份开始,房企融资陷入冰点,政策收紧,筹钱之路难走。公司债发行减少,海外融资也被严格监控。此外,信托之路变窄,银保监会对信托业务增速过快的公司进行了约谈警示。2019年以来,已经有270多家房企破产,其中不乏类似银亿股份的大型房企。房企的资本寒冬已经到来,筹钱成为了主要任务。

时间进入6月份。6月3日,中国金茂旗下的长沙鼎茂置业有限公司也进行了转让100%股权的信息披露,旗下的长沙梅溪湖广场也因此脱离中国金茂。6月12日,北京产权交易所又现中国金茂的身影。北京茂丰置业有限公司拟转让28.56%的股权,北京金丰置业有限公司拟转让10%的股权,中国金茂均间接持有两家公司的股权。此前,中国金茂的相关负责人对《华夏时报》记者说:“中国金茂的股权转让信息的确披露得过于频繁,但原因是联合拿地时超出了预算授权,此事项为中国金茂按照公司制度进行的决策,不涉及到公司目前的融资、转型等方面。”

此次折价配售股份,中国金茂募资8.15亿港元,给中国金茂带来的资金危机上的缓冲。一位业内人士对《华夏时报》记者说:“近期,金茂的投融资动作比较活跃。类似募资本质上也是为了积极配合投资项目和后续的运营。近期,房地产市场的资金面有收紧的趋势,企业需要防范资金方面的压力。从后续的市场发展来看,金茂需要积极关注资金方的问题和部分地块项目的问题。”

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