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远洋地产成功发行2016年 期人民币公司债券40亿元 

——再创公司发债利率新低

房天下   2016-05-19 14:44

[摘要] 2016年5月18日,远洋地产控股有限公司(03377.HK)发布公告宣布,旗下间接附属公司远洋地产有限公司,成功发行2016年 期人民币公司债券40亿元。

2016年5月18日,远洋地产控股有限公司(03377.HK)发布公告宣布,旗下间接附属公司远洋地产有限公司,成功发行2016年 期人民币公司债券40亿元。

此前,远洋地产有限公司面向合格者公开发行不超过50亿元人民币公司债券已获得中国证券监督管理委员会核准,具体发行额根据企业资金需求及资本市场状况而定。

发行人及承销商根据簿记建档结果决定,本次将发行人民币公司债券共计40亿元,为期五年,第三年末发行人有权调整票面利率、者有权回售债券,票面利率为3.50%。经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本次债券的信用等级为AAA。

再创公司发债利率新低

本次人民币公司债券获得市场的踊跃认购,利率继续维持较低水平。

2015年,远洋地产把握境内发债政策调整、利率下行的有利时机,先后两期共计发行100亿元公司债。8月18日首期发行50亿公司债, 票息为3.78%;10月19日第二期发行50亿元公司债, 票息为3.85%。

本次发行的五年期公司债券,再创远洋地产公司债券发行的利率新低。

债券置换降低融资成本

据悉,本次发债所得款项净额将用于偿还现有债务及补足一般营运资金。

此前5月16日,远洋地产控股有限公司曾发布公告称,全资附属公司远洋地产(恒财)有限公司已赎回2016年可赎回4亿美元 次级资本证券,且于其后被注销。该债券于2011年5月发行,票面利率为10.25%。

2016年 期人民币公司债券的成功发行且取得较低利率,并赎回已发行的美元 次级资本证券,有利于远洋地产通过债务置换的方式规避汇兑损失,降低融资成本,优化债务结构,保持稳健的财务状况,进一步支持远洋地产业务转型与创新发展。

债券市场冰冻期逆势成功发行

从时间点上看,远洋地产此番发行公司债券殊为不易。2016年4月份以来,由于中国利率下降预期减弱、债务违约增加等因素,造成债券市场风险加大,发行被冻结,许多企业发债被推迟或取消。

本次远洋地产成功发行人民币公司债券,充分说明国内资本市场对远洋地产战略发展的认可和信心。

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