
十年期利率再创行业新低
2015年10月19日,远洋地产控股有限公司发布公告,宣布发行第二期公司债券,总规模为人民币50亿元,所得款项净额将用于偿还现有债务及补足一般营运资金。
(1)为期六年,第三年末发行人有权选择上调票面利率和者有权回售债券,票面利率为3.85%,发行规模为人民币20亿元;
(2)为期十年,票面利率为4.76%,发行规模为人民币30亿元。
两个品种均获得市场的踊跃认购。利率继续维持较低水平。其中十年期利率继8月18日远洋次债券发行树立行业标杆后,再创行业历史新低。
远洋地产曾于今年8月17日发布公告,宣布获中国证券监督管理委员会批准,其在中国内地的主要附属公司远洋地产有限公司,发行高金额达人民币100亿元公司债券。本次发行的公司债券,即为获批公司债券的第二期。
此前,首批人民币公司债券于8月18日成功发行,总规模为人民币50亿元。其中,总额20亿元的5年期公司债券,息率为3.78%;总额15亿元的7年期公司债券,息率为4.15%;另有总额15亿元的10年期公司债券,息率为5%。这不仅是远洋地产首次发行人民币公司债券,更创下地产行业人民币公司债券发行历低利率,且年期长。中诚信证券将基于债券的信用等级设定为AAA评级。
第二期公司债券的成功发行且取得较低利率,有利于远洋地产降低融资成本,优化债务结构,保持稳健的财务状况,进一步支持公司业务调整与创新发展。
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