[摘要] 7月19日,雅居乐集团控股有限公司发布公告,称建议根据原先票据的条款和条件,进行以美元计价优先票据的进一步国际发售,额外票据发行的本金总额和发售价未定。据观点地产新媒体了解,雅居乐曾在7月12日公告宣布,发行本金总额为2亿美元的优先票据。
7月19日,雅居乐集团控股有限公司发布公告,称建议根据原先票据的条款和条件,进行以美元计价优先票据的进一步国际发售,额外票据发行的本金总额和发售价未定。
据观点地产新媒体了解,雅居乐曾在7月12日公告宣布,发行本金总额为2亿美元的优先票据。扣除包销费用、及其他估计开支后,此次票据发行所得款项净额将约为1.98亿美元,发售价将为2018年票据本金额的100%,且票据将按年利率8.5%计息,每半年派息一次,自2019年1月18日起每年于1月18日及7月18日支付前期利息。
根据本次公告,额外票据条款定案后,预计雅居乐及其附属公司担保人将与法国巴黎银行、中银国际、交银国际、光银国际、中国国际金融、招银国际、国泰君安、汇丰、渣打银行、瑞银等订立购买协议。
公告披露,雅居乐本次发行额外票据,主要拟将额外票据发行的所得款项用于若干现有离岸债务再融资。由于原先票据是在新交所上市,雅居乐将向新交所申请批准额外票据于新交所上市及挂牌。
另外公告还表示,由于截至本公告日期并无就额外票据发行订立具约束力协议,额外票据发行可能会亦可能不会落实。
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