[摘要] 近日,天津(楼盘)市房地产信托集团有限公司通过华泰证券(601688,股吧)(上海(楼盘))资产管理公司设立的“房信限价房信托受益权资产支持专项计划”成功完成,产品融资3.7亿元,得到了市场广泛关注。该产品为国内首单以“限价保障房信托受益权”为基础资产的资产支持专项计划,为全国首批保障房题材交易所发行挂牌企业资产证......
近日,天津(楼盘)市房地产信托集团有限公司通过华泰证券(上海(楼盘))资产管理公司设立的“房信限价房信托受益权资产支持专项计划”成功完成,产品融资3.7亿元,得到了市场广泛关注。该产品为国内首单以“限价保障房信托受益权”为基础资产的资产支持专项计划,为首批保障房题材交易所发行挂牌企业资产证券化产品。
该产品采用了“证券公司资产支持专项计划+信托计划”的双SPV结构,基础资产为国民信托作为受托人设立的信托受益权,华泰资管作为计划管理人成立资产支持专项计划受让原始权益人持有的信托受益权;华泰联合证券有限责任公司和保盈安国(天津)资产管理有限公司作为财务顾问,由浙商银行天津分行负责产品监管;计划总规模为人民币3.70亿元,其中优先级3.50亿元,分为0.5年-3年等6个品种,信用级别均为AA+级,每半年进行还款付息,发行利率年化5.20%-6.28%,将在深圳(楼盘)证券交易所挂牌交易上市;次级资产支持证券为0.20亿元,不设评级,由天津市房地产信托集团有限公司全额认购。
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