房天下 >资讯中心 > 公司 > 正文

万达首次海外发债 发行规模上调至6亿美元

北京商报  作者:李芊   2013-11-18 07:11

[摘要] 赴港买壳半年,万达在港融资渠道开始启用。北京商报记者近日从万达集团获悉,其发行的5年期美元计价债券获得4.6倍超额认购,发行规模由计划的5亿美元上调至6亿美元,交易由今年6月收购的香港上市子公司万达商业地产完成,这也是万达首次海外发债。

赴港买壳半年,万达在港融资渠道开始启用。北京商报记者近日从万达集团获悉,其发行的5年期美元计价债券获得4.6倍超额认购,发行规模由计划的5亿美元上调至6亿美元,交易由今年6月收购的香港上市子公司万达商业地产完成,这也是万达首次海外发债。

万达披露,此笔债券通过万达商业地产公司境外子公司发行,是万达首次在海外融资,为筹备此次发行,万达商业地产公司在香港、新加坡和伦敦进行了连续4天的路演,最终获得15个国家近220家者的认购,最终订单分配为亚洲者占80%,欧洲者占20%。

就在此前,针对年内连连巨额引起的资金实力质疑,万达董事长王健林公开回应表示,一方面万达集团现金流充裕,另一方面项目多为长期持续性,一次性需要的资金量并不大。 由于万达不是上市公司,多年以来资金流都是靠物业出售和银行借贷,来自某研究的一份报告指出,目前房企海外融资的驱动力是通过借新债还旧债,降低企业开发运营风险并进行新一轮的。从融资成本来看,万达首次发行的美元债券,其票面利率为4.875%,不仅远低于上述银行利率,也低于同期发行债券的恒大、绿城和碧桂园等香港上市内房企债券利率。

某研究分析师表示,美联储货币宽松政策增加了海外资金的流动量,大量资金流向香港市场,资金流动性的大幅提升,带动了利率的逐步下降,而房企的高周转主要依赖于“以债养债”的模式,通过高额利率的借贷扩充企业的资金,进行和买地行为。因此,随着企业融资成本压力显现,企业选择进行更低廉成本的融资以替代利息高昂的旧债务。而这也是万达愿意启动海外融资渠道的重要因素。

相关新闻:

11.23房天下"城市梦想行动看房团" 火热征集

29家房企前三季业绩破万亿 标杆房企贡献超七成

业界预期房企再融资开闸在即 规模投向双双升级

房企再融资通过率或不足三成 十余只价格倒挂

免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。

房天下APP优惠多,速度快

买好房,就上房天下fang.com

关注房天下北京特价房官微

新房、二手房、租房、特价房大平台
相关知识 更多>>
新闻聚合 换一换
关于我们网站合作联系我们招聘信息房天下家族 网站地图意见反馈手机房天下开放平台服务声明加盟房天下
Copyright © 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:010-56318041 举报邮箱:jubao@fang.com